台积电预计，全球半导体市场将在2026年突破1万亿美元，并在2030年达到1.5万亿美元。他们认为，需求主要来自高性能计算（HPC）和AI领域，占整体市场的55%；其次，智能手机需求约占20%，汽车与物联网需求则各占约10%。

台积电新一代面板级先进封装技术CoPoS的供应链版图正式浮出水面。据Digitimes周一报道，据供应链消息人士透露，首批Demo设备已进驻台积旗下子公司采鈺龙潭厂，近30家来自日本、美国、德国及台湾的设备商入列首波评估名单，涵盖从曝光、镀铜、研磨到检测的完整制程环节。台积电CoPoS技术将传统圆形晶圆改以更大尺寸矩形玻璃面板作为封装载体，旨在应对AI GPU与高效能运算（HPC）芯片未来数年持续扩大的封装需求。台积电董事长魏哲家于2026年4月法说会上首度主动提及该技术，台湾智慧财产局近期亦公告台积已申请"TSMC-COPOS"商标。供应链人士指出，CoPoS量产时程最快可望于2029年实现，较市场此前流传的2030年全面放量预期有所提前。（附图，各环节公司清单和股票代码）#TSMC #先进封装 #玻璃基板 #芯片战争 #报告

#三星 电子在Computex 2026上首次亮相第八代HBM5原型，引入HPB热管理创新技术，并宣布已于5月率先交付12层HBM4E样品。得益于通用DRAM价格全线上涨强化其定价权，韩国存储巨头迎来全面盈利爆发，大摩预测三星今年营业利润同比增幅将达464%。#HBM

紧跟 #戴尔、#联想 步伐，“服务器巨头” #HP 慧与上季营收暴增40%、盈利远超预期，大幅上调本财年指引，盘后一度涨近40%。

供应链传出，#TSMC 台积电下半年将再度调涨3纳米报价，涨幅上看15%，明年亦可能再涨5%至10%。业界指出，随着AI加速器、客制化ASIC、旗舰手机晶片与高效能运算（HPC）需求同步涌入，3纳米产能持续满载，先进制程已是全球半导体竞争最核心的战略资源。#芯片战争

#ASML 首席执行官4月初在第一季度财报会议上也暗示了公司对混合键合技术的兴趣。混合键合具有互联密度高、精度高、带宽高、能效高等优势，被认为是未来实现高算力、高带宽、低功耗芯片的关键技术，其需求正由AI/HPC和HBM的爆发式增长强力驱动。#芯片战争

#必和必拓 集团（BHP Group）在运营审查报告中表示，已与中国矿产资源集团（CMRG）完成了铁矿石销售合同的谈判。但包括定价机制和合同期限在内的具体条款并未披露。

经济信息联播: 台积电Q1营收为1.134万亿元新台币，同比增长35%，毛利率飙升至66.2%。 净利润达5725亿元新台币，同比增长58% 5纳米制程营收占比最高，达36%；3纳米制程紧随其后，占比25%，合计5nm及以下制程贡献超过60%的营收份额，并呈现逐季提速的增长趋势——从2024年一季度至2026年一季度，7nm及以下制程的季度绝对营收规模已实现近乎翻倍式的扩张。一季度先进制程营收达全季晶圆销售金额的74%。 从终端应用平台拆分来看，高性能计算（HPC）平台本季度营收占比高达61%，稳居台积电第一大收入来… 机构点评：积电这份财报“好，但不炸裂”——营收和毛利率虽超指引，但均在市场预期之内。

台积电Q1营收为1.134万亿元新台币，同比增长35%，毛利率飙升至66.2%。净利润达5725亿元新台币，同比增长58%5纳米制程营收占比最高，达36%；3纳米制程紧随其后，占比25%，合计5nm及以下制程贡献超过60%的营收份额，并呈现逐季提速的增长趋势——从2024年一季度至2026年一季度，7nm及以下制程的季度绝对营收规模已实现近乎翻倍式的扩张。一季度先进制程营收达全季晶圆销售金额的74%。从终端应用平台拆分来看，高性能计算（HPC）平台本季度营收占比高达61%，稳居台积电第一大收入来源，较近年已呈现出明显的加速集中趋势，折射出全球云计算厂商、AI加速芯片（GPU/TPU/ASIC）持续大规模投片的行业现实。智能手机平台以26%的占比位列第二，在旗舰机型备货周期的驱动下维持相对稳定。物联网（IoT）平台占6%，汽车电子平台占4%，DCE及其他合计仅占3%。电话会：今年资本支出瞄准520亿-560亿美元区间高端，2nm芯片已量产。#芯片战争 #ASML

截至2026年4月2日的数据，霍尔木兹海峡过境量较冲突前下降约95%，日均过境船只从125艘跌至8艘，其中影子舰队占比从战前15%飙升至60%又据Clarksons Research 2026年2月数据，亚丁湾船舶日均通行量较2023年正常水平仍下降约70%。分船型来看，集装箱船通行量下降约86%，LNG运输船下降约95%，散货船下降约56%。与此同时，好望角通行量较2023年增加约93%，仍有约717艘集装箱船、69条航线维持绕行状态。https://mp.weixin.qq.com/s/XtnFrB8bghp_bA5WHbNnlA#航运 #报告