• 美国3月 #PCE 物价指数同比3.5%,创四年来最高纪录,
    核心PCE同比扩大至 3.2%。
    一季度PCE物价指数年化季环比上涨4.3%。

    受能源价格飙升影响,美国通胀压力重新升温,叠加美联储内部鹰鸽分歧明显扩大,令市场对降息时间表的预期再度承压。
    美国3月 #PCE 物价指数同比3.5%,创四年来最高纪录,核心PCE同比扩大至 3.2%。一季度PCE物价指数年化季环比上涨4.3%。受能源价格飙升影响,美国通胀压力重新升温,叠加美联储内部鹰鸽分歧明显扩大,令市场对降息时间表的预期再度承压。
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  • 截至4月25日当周,美国初请失业金人数较前周骤降2.6万至18.9万;
    续请失业金人数降至179万,为近两年最低水平。#失业率
    截至4月25日当周,美国初请失业金人数较前周骤降2.6万至18.9万;续请失业金人数降至179万,为近两年最低水平。#失业率
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  • 英国央行 #BoE 以8比1维持利率3.75%不变,但转向信号明确。

    行长贝利称中东冲突“显著影响”通胀,预计年底 #通胀 略高于3.5%。央行罕见放弃单一预测,改用三种情景分析,均指向利率需进一步上调。

    最悲观情景下,油价若维持130美元,通胀将达6.2%,利率或需上调66至151个基点。市场已定价年内 #加息 三次,首次最早在6月。
    英国央行 #BoE 以8比1维持利率3.75%不变,但转向信号明确。行长贝利称中东冲突“显著影响”通胀,预计年底 #通胀 略高于3.5%。央行罕见放弃单一预测,改用三种情景分析,均指向利率需进一步上调。最悲观情景下,油价若维持130美元,通胀将达6.2%,利率或需上调66至151个基点。市场已定价年内 #加息 三次,首次最早在6月。
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  • 日元4月30日一度贬至160.72,创2024年7月以来最低水平。

    日本财务大臣片山皋月及负责汇率事务的财务省高级官员Atsushi Mimura本周接连发出强烈措辞。

    Mimura在东京市场早盘向市场人士警告,此为"最后警告,如果想全身而退,请把握时机",并透露其与美国对口官员保持全天候联系,暗示已获华盛顿授权在必要时采取行动。

    NHK报道,日本政府入市买入日元、卖出美元。日元盘中一度升至155.57兑1美元,为2月底以来最强水平。#日元汇率 #汇率操纵国
    日元4月30日一度贬至160.72,创2024年7月以来最低水平。日本财务大臣片山皋月及负责汇率事务的财务省高级官员Atsushi Mimura本周接连发出强烈措辞。Mimura在东京市场早盘向市场人士警告,此为"最后警告,如果想全身而退,请把握时机",并透露其与美国对口官员保持全天候联系,暗示已获华盛顿授权在必要时采取行动。NHK报道,日本政府入市买入日元、卖出美元。日元盘中一度升至155.57兑1美元,为2月底以来最强水平。#日元汇率 #汇率操纵国
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  • #苹果 第二财季总营收1111.84亿美元,增长16.6%;
    净利润295.78亿美元,增长约19%。

    整体毛利率约49.3%,其中,产品业务毛利率约38.7%,服务业务毛利率约76.7%,服务的高毛利属性继续拉动整体盈利能力。

    业务细分:
    iPhone收入569.94亿美元,同比增长约22%
    Mac收入83.99亿美元,同比增长约6%
    iPad收入69.14亿美元,同比增长约8%
    可穿戴、家居及配件收入79.01亿美元,同比增长约5%
    一季度服务收入309.76亿美元,同比增长16.3%

    地区亮点:
    大中华区收入204.97亿美元,同比增长约28%,较上一季将近38%的增速有所放缓
    美洲收入450.93亿美元,同比增长约12%
    欧洲收入280.55亿美元,同比增长约15%
    日本收入84.01亿美元,同比增长约15%
    其他亚太地区收入91.38亿美元,同比增长约25%

    #苹果 第二财季总营收1111.84亿美元,增长16.6%;净利润295.78亿美元,增长约19%。整体毛利率约49.3%,其中,产品业务毛利率约38.7%,服务业务毛利率约76.7%,服务的高毛利属性继续拉动整体盈利能力。业务细分:iPhone收入569.94亿美元,同比增长约22%Mac收入83.99亿美元,同比增长约6%iPad收入69.14亿美元,同比增长约8%可穿戴、家居及配件收入79.01亿美元,同比增长约5%一季度服务收入309.76亿美元,同比增长16.3%地区亮点:大中华区收入204.97亿美元,同比增长约28%,较上一季将近38%的增速有所放缓美洲收入450.93亿美元,同比增长约12%欧洲收入280.55亿美元,同比增长约15%日本收入84.01亿美元,同比增长约15%其他亚太地区收入91.38亿美元,同比增长约25%
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  • #三星 一季度营收133.9万亿韩元同比暴增69%,营业利润57.2万亿韩元较去年同期飙升756%,单季利润已追平2025年全年总和。背后推手直指AI浪潮——存储业务销售额同比激增292%,DS部门贡献93.9%盈利,营业利润率高达66%。公司预期,2027年内存供需缺口将持续扩大。

    电话会上最大的增量信息在于:
    因传统DRAM按季定价(价格正处于快速上涨期)而HBM按年锁价,当前传统DRAM的利润率已超越HBM。

    从第三季度开始,HBM4的销售额预计将超过HBM总销售额的50%。展望未来,存储“超级周期”远未见顶,客户已提前预订2027年产能,预计2027年供需缺口将进一步扩大。
    #AIDC #内存涨价 #HBM
    #三星 一季度营收133.9万亿韩元同比暴增69%,营业利润57.2万亿韩元较去年同期飙升756%,单季利润已追平2025年全年总和。背后推手直指AI浪潮——存储业务销售额同比激增292%,DS部门贡献93.9%盈利,营业利润率高达66%。公司预期,2027年内存供需缺口将持续扩大。电话会上最大的增量信息在于:因传统DRAM按季定价(价格正处于快速上涨期)而HBM按年锁价,当前传统DRAM的利润率已超越HBM。从第三季度开始,HBM4的销售额预计将超过HBM总销售额的50%。展望未来,存储“超级周期”远未见顶,客户已提前预订2027年产能,预计2027年供需缺口将进一步扩大。#AIDC #内存涨价 #HBM
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  • #闪迪 第三财季营收59.5亿美元,同比增长251%,远超预期;调整后EPS达23.41美元,数据中心业务同比暴增645%。

    #西部数据 第三财季营收33.37亿美元,同比增长45%;
    GAAP净利润31.72亿美元,同比增长320%;
    非GAAP经营利润为12.87亿美元,同比增长116%。
    #AIDC #内存涨价
    #闪迪 第三财季营收59.5亿美元,同比增长251%,远超预期;调整后EPS达23.41美元,数据中心业务同比暴增645%。#西部数据 第三财季营收33.37亿美元,同比增长45%;GAAP净利润31.72亿美元,同比增长320%;非GAAP经营利润为12.87亿美元,同比增长116%。#AIDC #内存涨价
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  • #礼来 一季度总营收达198亿美元,同比增长56%,
    为8.55美元,较去年同期的3.34美元增长156%

    礼来业绩的核心驱动力来自Mounjaro和Zepbound两款GLP-1药物,二者合计约占公司总营收的65%。

    Mounjaro(替尔泊肽,用于2型糖尿病)一季度全球营收达87亿美元,同比增长125%

    Zepbound(同一分子,用于减重适应症)美国市场一季度营收41亿美元,同比增长79%

    礼来新推出的口服GLP-1减重药Foundayo(orforglipron)的早期市场表现却引发分析师担忧。该药于4月9日正式上市,礼来在本次财报中未披露具体销售数字。#减肥药
    #礼来 一季度总营收达198亿美元,同比增长56%,为8.55美元,较去年同期的3.34美元增长156%礼来业绩的核心驱动力来自Mounjaro和Zepbound两款GLP-1药物,二者合计约占公司总营收的65%。Mounjaro(替尔泊肽,用于2型糖尿病)一季度全球营收达87亿美元,同比增长125%Zepbound(同一分子,用于减重适应症)美国市场一季度营收41亿美元,同比增长79%礼来新推出的口服GLP-1减重药Foundayo(orforglipron)的早期市场表现却引发分析师担忧。该药于4月9日正式上市,礼来在本次财报中未披露具体销售数字。#减肥药
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  • #美银 现预计2026年全球超大规模云计算商资本开支将超过8000亿美元,同比增长67%;2027年有望突破1万亿美元,再增约25%。

    这一轮支出扩张的底气,来自AI业务的快速变现与客户需求的持续爆发。各家巨头均指出,AI销售收入加速增长、投资回报率持续兑现,是推动其加码基础设施投入的核心逻辑。

    与此同时,算力供给在2026年全年仍处于供不应求状态,进一步强化了巨头们扩产的紧迫性。对于半导体行业而言,这意味着以英伟达(英伟达)为代表的AI芯片供应商,以及存储、半导体设备、电源半导体和光学器件等细分领域,将持续受益于这一资本开支超级周期。#AIDC #AI泡沫 #AI替代
    #美银 现预计2026年全球超大规模云计算商资本开支将超过8000亿美元,同比增长67%;2027年有望突破1万亿美元,再增约25%。这一轮支出扩张的底气,来自AI业务的快速变现与客户需求的持续爆发。各家巨头均指出,AI销售收入加速增长、投资回报率持续兑现,是推动其加码基础设施投入的核心逻辑。与此同时,算力供给在2026年全年仍处于供不应求状态,进一步强化了巨头们扩产的紧迫性。对于半导体行业而言,这意味着以英伟达(英伟达)为代表的AI芯片供应商,以及存储、半导体设备、电源半导体和光学器件等细分领域,将持续受益于这一资本开支超级周期。#AIDC #AI泡沫 #AI替代
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  • #寒武纪 合同负债单季跳增近4亿元,预示互联网大厂订单步入密集交付期;
    预付款项激增11.5亿锁定稀缺产能。
    #寒武纪 合同负债单季跳增近4亿元,预示互联网大厂订单步入密集交付期;预付款项激增11.5亿锁定稀缺产能。
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