近日，#宁德时代 与欧洲领先的新能源集成商Alfen N.V.签署谅解备忘录。双方计划自2027年起，在荷兰等西欧国家部署5GWh的天恒 #钠电池 #储能 系统。

A股市场中，华夏中证5G通信主题ETF凭借437.64万美元的净买入额，位列韩国投资者净买入榜第一，成为最受青睐的A股ETF。此外，华夏国证半导体芯片ETF、易方达中证人工智能ETF和富国上证综指ETF上半年净买入额分别为290.11万美元、263.4万美元和191.25万美元。在港股上市的ETF中，Global X中国半导体ETF以4239.46万美元的净买入额位居榜首，显示出韩国资金对中国芯片产业的高度关注；紧随其后的Global X中国电动车及电池ETF和华夏沪深300指数ETF，净买入额分别为2942.49万美元和1834.17万美元。除了韩国投资者，在美国上市的多只中国科技类ETF同样迎来资金大幅净流入。数据显示，截至6月30日，景顺中国科技ETF资产规模为33.22亿美元，继4、5月份分别增长9.89%、15.56%之后，6月份继续增长5.18%，实现三个月规模连续攀升。#ETF

全国已有超500万座 #5G 基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。中证报测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，可直接创造的就业岗位超过百万，为实体经济转型升级、数字经济高质量发展夯实基础底座。#新基建

Q1 #亚马逊 营收同比超预期增长17%，营业利润率升破13%至新高，净利润增77%，得益于投资Anthropic的168亿美元税前收益、占净利过半；AWS收入同比增长28%，创将近四年来最高单季增速，并贡献近六成的营业利润。亚马逊自研芯片业务年化收入运行率已超过200亿美元，并保持三位数同比增长；过去12个月已部署超过210万颗AI芯片，其中超过一半为 #Trainium 。#OpenAI 承诺将通过AWS基础设施使用约2GW的Trainium算力，#Anthropic 也将获得最高5GW的Trainium芯片资源。一季度亚马逊购置不动产和设备的支出高达442.03亿美元；过去12个月自由现金流同比剧减95%至12.32亿美元，几乎被AI基础设施投入吞噬。

#扬杰科技 午间公告，公司近日关注到，欧盟理事会于当地时间2026年4月23日通过第20轮对俄罗斯制裁方案。根据欧盟官方公布的文件，公司被列入欧盟制裁名单。公司主营功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等，产品广泛应用于汽车电子、人工智能、清洁能源、5g通讯、智能安防、工业、消费类电子等民用场景。公司未参与任何军用产品的研发、设计与生产，未提供过任何军用规格产品。公司第一时间核查事实、启动全面应对机制，成立应急小组积极面对。目前正协同有关部门全面核查公司被列入制裁名单的具体原因，并积极与国家相关主管部门、欧盟相关方进行沟通，力争通过合法合规途径消除误解，维护公司合法权益。#芯片战争#出口管制 #制裁

美银在最新研报中指出，全球数据中心数量已超11,200座，AI专用算力在过去18个月内扩张了三倍，到2030年全球数据中心容量有望翻倍至200GW，累计撬动7万亿美元资本投入。新建AI数据中心电池 #储能 系统（BESS）装机量将以约22%的复合年增速增长，到2030年达到约55GWh，约占全球新增BESS装机量的8%。数据中心是高金属密集型基础设施，每兆瓦嵌入金属约60至75吨，以铜和铝为主，冷却与备用电源系统合计贡献约75%的金属强度。大型电力变压器交货期已延至2至4年，价格较2020年前飙升60%至80%，背后是铜与取向硅钢（GOES）的双重短缺。美国超大规模云厂商已与电力公司展开争夺有限 #变压器 产能的博弈，进一步收紧整个电力系统的瓶颈。稀有金属局面尤为严峻。目前镓价升至每公斤2,246美元历史高位（较2023年暴涨798%），锗价升至每公斤8,597美元（涨幅514%）。#AIDC

#英伟达 20亿美元入股Marvell #MRVL ，助力5G/6G网络AI融合。Marvell将为英伟达生态提供定制XPU（加速处理器）及兼容NVLink Fusion的扩展网络方案，同时双方将在硅光子技术以及5G/6G网络领域展开联合研发。

#SpaceX 计划在2027年推出第二代蜂窝星链系统，旨在实现接近地面5G体验的卫星直连服务。SpaceX表示，第二代系统容量将比当前提升超100倍，数据吞吐能力提高20倍以上。贝佐斯旗下的 #蓝色起源 宣布推出企业级卫星互联网服务TeraWave，计划于2027年底发射首批卫星，部署超5000颗卫星，提供高达6太比特每秒的通信速度。该服务专注大型企业、数据中心及政府客户，与SpaceX星链及亚马逊Leo形成差异化竞争。#航天

瑞银认为全球数据中心设备市场毫无降温迹象，当前在建产能高达25GW。基于极低空置率和超大规模厂商高资本开支，瑞银将2026年市场增速上调至20-25%，并预测液冷技术将以45%增速领跑。AI数据中心建设成本结构性变化，高强度投入将至少持续到2027年，且AI变现已初现端倪。#AIDC #AI泡沫

财联社10月9日讯（编辑 赵昊）周四（10月9日）美股早盘，英伟达股价涨近3%，最高报每股195.30美元，续刷历史新高，市值也突破4.7万亿美元。 日内有消息称，美国商务部工业与安全局已根据今年5月达成的双边人工智能协议，向英伟达发放了出口许可证，批准其价值数十亿的芯片出口至阿联酋。 一名美国官员表示，这项批准是在阿联酋制定了在美进行等额投资的具体计划之后获得的。一名商务部发言人表示：“商务部完全致力于落实具有变革性的美阿人工智能伙伴关系协议。” 今年5月15日，美国白宫宣布与阿联酋合作建立容量为5GW的人工智能数据中心园区，据称这是美国以外最大的人工智能园区。阿联酋也宣布了未来十年在美1.4万亿美元的投资计划。 据了解，美国计划每年批准至多50万枚先进AI芯片出口至阿联酋，其中五分之一分配给总部位于阿布扎比的AI巨头G42。不过，最新一批中未包含分配给G42的芯片。 消息人士称，目前尚不清楚何时会发放更多许可证，这取决于阿联酋投资计划的具体落实情况。根据协议，阿联酋获得的芯片货值将与其在美投资额上相匹配。 波斯湾国家在AI领域需求旺盛、财力雄厚，使其成为全球最重要的科技市场与资本来源之一，英伟达和OpenAI等巨头都高度重视。 据称，该协议很大程度上掌握在美国商务部长霍华德·卢特尼克手中。先前有消息称，黄仁勋和多位英伟达高管私下向美国政府官员抱怨过卢特尼克的策略和进展缓慢。