#高通 周五向客户发送涨价通知函：由于成本上升压力，公司将把产品价格上调，涨幅达到两位数百分比，适用于9月1日之后出货的产品。#消费电子 #涨价

#美光 周四宣布与多家汽车供应商签署长期协议，合作方包括芯片设计商 #高通 、音频产品制造商 #Harman ，以及Visteon、JOYNEXT、#DENSO 、Astemo和现代摩比斯等汽车零部件供应商。协议旨在为AI赋能车辆提供稳定的存储与存储组件供应，并通过锁定价格帮助合作方优化生产规划与未来先进车辆平台的投资决策。此次协议的签署，折射出汽车行业加速向软件定义汽车转型的趋势。

沃什国会听证首秀：在事先准备的听证会发言稿中表示，"FOMC成员对持续高企的通胀毫无容忍度，我们共同坚定承诺恢复价格稳定。"有五大信号：-重申对持续高通胀“零容忍”，断言一次CPI回落不足以宣告降通胀胜利；-未透露任何利率路径，强调未来仍将依据数据决定行动；-就业与通胀并非二选一的“残酷选择”；-资产负债表改革会提前预告，不会突然冲击市场；-坚持货币政策独立性，承诺设定利率不会受到政治因素左右，获得两党部分议员积极回应。#Fed

美国劳工统计局公布数据显示，6月消费者价格指数（#CPI）同比上涨3.5%，低于市场预期的3.8%，较前值4.2%明显回落。核心CPI同比升2.6%，同样低于预期的2.8%及前值2.9%。环比数据方面，整体CPI下滑0.4%，为六年来首次环比下降，同时，降幅远超市场预期的-0.1%。核心CPI环比则录得0%，较前值0.2%显著放缓。数据公布后，交易员将美联储 #加息 押注推迟至10月，市场对政策路径的判断出现明显转变。与此同时，沃什在国会听证会发言稿中表示：美联储对持续高通胀“零容忍”。

#高通 在投资者日披露已获得两家超大规模云服务商的重要订单；称Dragonfly C1000数据中心CPU将2028年年中推出，Meta成为首批部署客户；推出新一代AI加速器AI300以及数据中心互联解决方案；微软Azure将采用高通的HBC芯片；2026财年汽车业务年化收入预计60亿美元。高通稍早宣布39亿美元收购AI软件公司Modular。

#SpaceX 计划分配给散户的份额略高于20%，其中包括国际个人投资者、线上券商客户以及私人银行客户，这一分配比例远低于此前预计的30%份额。国际配售份额预计不足10%，其中日本的配售额本月早些时候已从20亿美元上调至25亿美元。为筹集资金参与这场IPO盛宴，散户投资者已连续三个交易日净卖出个股——这是自2020年3月以来首次出现此类情况。芯片股和近期AI概念股首当其冲，美光、高通、博通等个股相继承压。

#Fed 后年FOMC票委施密德称，现在最大的问题是，联储是否继续保持耐心，要考虑是否暂时高通胀、是否需加息压制通胀。明年票委戴利称，准备好利率方面的双向应对，现在提供更多前瞻指引可能产生误导；AI或五到十年内降低通胀，目前未见大规模生产力提升，2027年将成AI产业“试金石”。另一明年票委巴尔金称，就业市场平衡，未见用工紧张。

#OECD 发出警报：中东冲突若延烧至2027年，全球增长或骤降至1.8%，逼近金融危机水平，能源价格飙升将额外推高通胀1.3个百分点，各央行或被迫重启加息50至75个基点——降息预期或就此逆转。日本、欧元区首当其冲，全球经济命运系于冲突时长。

#思科 上周四在最新财报发布后股价大涨两位数，创下历史收盘新高。这距离该公司上一次触及历史高点，已过去整整25年有余。与此同时，#英特尔 、#高通 和 #德州仪器 也相继刷新纪录。当前半导体股的强劲涨势已将费城半导体指数（SOX）推至技术分析师普遍认为“极度超买”的区间，与此同时，高盛对冲基金业务主管Tony Pasquariello坦言，当前交易环境的亢奋程度“近乎令人沉醉”，并表示自己整整一周都在将眼下的市场与1990年代末反复对照。“大空头”原型Michael Burry则在社交媒体上直接写道，当前市场“感觉像是1999至2000年泡沫的最后几个月”。本周早些时候，费城半导体指数 SOX一度较其200日移动均线高出63.8%——这是自2000年4月互联网泡沫破裂初期以来的最大偏离幅度。作为对比，SOX在2000年3月10日触及互联网泡沫顶峰时，较200日均线高出111.2%。但FactSet数据显示，SOX当前的预期市盈率为27.7倍，而2000年泡沫顶峰时这一数字高达52.1倍。即便投资者确信当前处于泡沫之中，如何行动也并非易事。Donnelly指出，任何在1999年就离场的投资者，都可能错过纳斯达克在泡沫最后阶段的抛物线式上涨。#AI泡沫 #报告

#联发科 正加速转向 #AIDC ，2026年AI ASIC营收目标由10亿上调至20亿美元，并切入谷歌 #TPU 供应链、潜在参与OpenAI项目，打开长期增长空间。尽管手机业务拖累业绩、整体营收与利润同比下滑，但AI芯片有望成为新引擎，市场关注其下半年放量能力。————————————#高通 正与一家超大规模云厂商合作开发定制芯片，首批出货预计于今年12月启动。公司正在开发CPU、推理加速器及定制ASIC三类芯片。