#微软 拟将 #AIDC 数据中心容量提高两倍至38GW，据报道，微软规划的2032年数据中心容量涵盖自有和租赁数据中心，不包括从CoreWeave等"新型云"服务商租用的算力。目前微软约12GW的数据中心容量中，只有约2GW用于AI芯片；到2032年，AI专用算力预计约占总容量的三分之一。

美国科技巨头的季度自由现金流变化趋势#Meta #微软 #谷歌 #亚马逊 #甲骨文

OpenAI、Anthropic、xAI旗下AI助手一度集体 #宕机 ，持续近4小时。Gemini在这次事件中从未报告服务中断，猜测宕机原因可能与微软Azure有关，三家AI平台均依赖 #微软 Azure提供云计算服务。

经济信息联播: #Anthropic 与Lambda在美国德克萨斯州签署350亿美元云计算协议。（华尔街日报）#AIDC #英伟达 本身持有相关数据中心的租约。此次交易结构颇为复杂：数据中心由数据中心开发商Hut 8在德克萨斯州努埃塞斯县开发，英伟达数周前已与Hut 8签署协议锁定该产能，Lambda随后将利用这一场地部署从英伟达采购的芯片，向Anthropic提供云算力服务。这一安排使Lambda无需自行获取数据中心空间，便得以拿下与Anthropic的高价值合同。分析认为，这笔交易对市场的信号意义在于：英伟达正将自身影响力从硬件销售延伸至整个AI基础设施生态的资本与商业安排，而Anthropic在产品快速放量背景下的算力饥渴，正在重塑云计算市场的竞争格局。与此同时，Hut 8还在为Anthropic单独开发另一批数据中心，这些设施将搭载谷歌的张量处理器（#TPU）——后者与英伟达芯片直接竞争。谷歌为上述项目提供了财务担保，协助Hut 8进行债务融资。这意味着，Hut 8在同一地区既为英伟达阵营的Lambda-Anthropic交易提供算力基础设施，又在为谷歌TPU生态下的Anthropic项目提供支撑，成为当前AI算力军备竞赛中罕见的"双线受益者"。分析认为，这一系列交易表明，以Lambda、Nscale为代表的新兴云服务商（neocloud）正借助英伟达的资本与信用支持，快速切入原本由亚马逊、微软、谷歌等超大规模云厂商主导的市场，并凭借与AI开发商的直接绑定关系，获取长期稳定的高价值合同。

#Anthropic 上市前加速囤算力，斥资450亿美元与Nscale签署六年算力大单，采用英伟达最新Vera Rubin芯片，涵盖460兆瓦电力供应，接手微软退出的数据中心 #AIDC 园区，并面向付费用户推出Chrome版Claude。

#英伟达 涨价计划从明年初出货的系统开始生效，影响范围包括搭载旗舰级Vera Rubin和Grace Blackwell芯片的系统。英伟达已经给微软、谷歌和甲骨文等大厂代工服务器的工厂发出涨价通知。#内存涨价

#微软 AI战略的核心布局之一，是通过名为Foundry的模型市场向客户提供多元化AI模型接入服务。据彭博此前报道，#字节跳动 ——旗下拥有社交媒体应用TikTok的中国科技巨头——整体上是Foundry平台上最大的付费客户。其他主要客户还包括Adobe、AI搜索公司Perplexity，以及由OpenAI董事长布雷特·泰勒（Bret Taylor）联合创办的客服AI初创公司Sierra。#AIDC

据《华尔街日报》8月18日报道，谷歌母公司Alphabet、Meta、微软、亚马逊、甲骨文、英伟达、博通、SpaceX及AMD等九家顶级科技公司，在最近一期证券文件附注中披露的表外承诺合计约3万亿美元，其中绝大部分与AI基础设施建设直接相关。这一数字约为上述公司过去一年合计资本支出6000亿美元的5倍，同时约为其未偿租约与长期借款余额的3倍。更令人警觉的是，这一规模在仅仅两个月内便较此前的约1.8万亿美元增长了约50%。这批隐性负债的核心构成，是约1.2万亿美元的"未开始租约"（uncommenced leases）以及约1.9万亿美元的"采购承诺"（purchase obligations）。根据现行会计准则，这两类支出义务在交割或付租前均无需计入资产负债表，得以合法游离于报表之外。#AI泡沫 #信贷危机

二季度，#段永平 管理的H&H International Investment 继续增持拼多多、伯克希尔哈撒韦B类股和迪士尼，新建阿里巴巴仓位，同时大幅减持英伟达、谷歌、微软等，清仓台积电和CrowdStrike。

周三，挪威 #主权基金 公布今年上半年业绩，实现历史最高逾1840亿美元利润，上半年回报率达9.4%。CEO表示，此次业绩由股票市场的良好回报驱动，尤其得益于亚洲科技股的表现。NBIM管理规模约2.34万亿美元，持仓遍及逾50个国家、超过7000家公司，约占全球上市股票总市值的1.5%。该基金成立于上世纪90年代，旨在管理挪威石油和天然气行业收益。股票资产占基金总投资组合逾三分之二，其余分布于固定收益、房地产及可再生能源基础设施。美国股票约占总组合的40%，持仓市值最高的三大个股分别为英伟达、苹果和微软。尽管上半年业绩亮眼，NBIM管理层对基金长远风险的表述措辞严峻。CEO Tangen周二在挪威Arendalsuka政治会议的演讲中，将主权基金称为"全体挪威人的储钱罐"，但同时强调挪威"必须做好基金价值大幅波动的心理准备"。