亚马逊 CEO Andy Jassy称，#AWS 的大部分产能已预订至2028年，面对满载的远期订单，其极具弹性的短周期“按需采购”策略成功规避了产能过剩风险。

Fluorspar Market Draws Interest from Electronics and Advanced Materials Supply Chains Fluorine Chemistry Supports Specialized Manufacturing The Fluorspar Market is connected to the development of advanced manufacturing through its role as a feedstock for hydrofluoric acid and other fluorine-based chemicals. These chemical intermediates support several applications involving electronic materials, industrial processing, specialty coatings, and high-performance polymers. The mineral itself is not generally used directly in most electronic components. Instead, its importance comes from its contribution to the production of fluorochemicals that serve specialized industrial processes. https://growthmarketreports.com/report/fluorspar-market-global-industry-analysis

TickerTrends的数据显示，Muse日均净新增用户已从9月高峰期的约19.8万人骤降至约7.4万人，降幅高达62.4%，下载量也较峰值回落逾21%。摩根士丹利发布了迄今最详尽的Muse成本模型，Muse每用户每月服务成本在3美元至130美元之间，基准情景下为37美元，折合年成本445美元——已超过Meta全球平均每用户年收入约70美元。大摩报告还指出，Meta目前的估值扩张（PE14,AUG 26 - PE21,NOW）完全建立在“10亿（1 billion）用户规模”的完美增长故事之上，但现实中其日活用户（DAU）目前仅不到300万。Muse的计算成本分为两块：GPU推理成本：随token消耗量线性扩展（模型处理用户请求的算力）；使用GB300框架，每吉瓦410,256块GPU，75%利用率下每GPU每秒处理3500个token，折合每年每吉瓦处理33,962万亿token，年基础设施成本76.3亿美元，推理成本约为每百万token 0.225美元。CPU沙箱成本：随用户激活Muse的频率及虚拟机运行时长扩展（浏览器、工具和代码执行环境）。假设每次激活约10分钟的沙箱运行时间，采用2核vCPU/8GB内存的虚拟机，按AWS AMD实例按需定价（0.1217美元/小时），加7.5GB存储（0.60美元/月）。基准情景（25%额度使用率）：用户每月消耗约1.08亿token（每天20次会话），月服务成本37.12美元，年成本445美元。#AIDC

根据协议，高通将向 #亚马逊 发行认股权证，授予其以每股161.26美元的行权价购买最多2500万股高通普通股的权利。#认股权证 的归属与亚马逊对高通服务器芯片产品的实际采购直接挂钩，采购上限为600亿美元——这一安排将两家公司的商业利益深度绑定，并为投资者提供了衡量合作潜在规模的量化参考。此次合作发布于2026年9月8日，公告发出后，市场对 #高通 在AI数据中心市场的布局将予以重新评估。合作涵盖定制AI推断芯片、最高支持1.6T的光互联解决方案，以及高通在 #AWS 平台上扩展电子设计自动化（EDA）工作负载等多个层面，标志着高通正加速从移动端向AI基础设施领域延伸。#AIDC

OpenAI已购入数万台Mac mini和Mac Studio专攻强化学习，Anthropic也通过AWS租用Mac训练“计算机使用智能体”。苹果M系列芯片的统一内存和散热优势使其适合此类任务，Mac销售额增长近29%。#苹果 未主动规划企业市场，但供应已断货数月，合作伙伴正推动Mac进入更深企业市场。

经济信息联播: #亚马逊 二季度营收2006亿美元，同比增长20%； 营业利润275亿美元，同比增长43%。 AWS收入422亿美元，同比增长37%，高于市场预期的406亿美元； 推动AWS年化收入规模达到1690亿美元。 电话会议上，亚马逊总裁兼CEO安迪·贾西（Andy Jassy）:#AWS 最终有潜力成为一项年营收1万亿美元的业务。#内存涨价 推高了资本支出预期。但亚马逊的支出狂潮短期内不太可能放缓，因为仍然没有足够的容量来满足2026年的所有需求，我相信这种动态在2027年也将如此。他将投资分为寿命长达30多年的 #AIDC 数据中心，以及寿命约5到6年的服务器和网络设备（三年回本）。

#亚马逊 二季度营收2006亿美元，同比增长20%；营业利润275亿美元，同比增长43%。AWS收入422亿美元，同比增长37%，高于市场预期的406亿美元；推动AWS年化收入规模达到1690亿美元。

摩根士丹利最新研究报告指出，随着AI推理时代到来，生成式AI投资的增量资本回报率（ROIC）可达25%至50%，远超市场悲观预期，并对亚马逊、谷歌、微软及Meta维持看多立场。在第一套框架中，摩根士丹利对超大规模云服务商的GPU租赁业务（IaaS）进行了自下而上的测算，核心变量为英伟达GB300 GPU的每小时租赁价格及利用率。基准假设下，单个1GW数据中心配置约41万块GB300 GPU，GPU利用率75%，每小时租赁价格8.5美元，对应年收入约229亿美元/GW。主要成本项包括IT设备折旧（约50亿美元）、非IT设施折旧（约10亿美元）及能源与其他运营支出（约20亿美元），合计运营成本约76亿美元/GW。据此测算，该业务可实现约67%的增量EBIT利润率，ROIC约为31%。在价格区间7至10美元/小时的情景分析下，ROIC对应区间为23%至39%。摩根士丹利指出，GPU定价是核心监测变量，并对AWS、GCP及Azure维持看多判断。第二套框架针对模型开发商通过自有数据中心向开发者、企业及中小企业提供API访问的商业模式，成本结构与IaaS框架相近，总运营成本约76亿美元/GW，由此产生约75%的增量EBIT利润率，ROIC约为46%。在情景分析中，当token定价从每百万1美元升至2.5美元，推理算力占比从50%升至80%时，ROIC区间可从19%扩展至63%。#超大型云商 #AIDC #券商喊单

#AWS 已通知相关供应商，将第三季度ASIC服务器出货量较原计划上调20%至30%，显示其对Trainium 3芯片的市场前景持高度乐观态度。搭载Trainium 3芯片的服务器主板级组件已于5月开始出货，目前处于逐月爬坡阶段。多名供应链人士指出，Anthropic是此次AWS加速拉货的重要驱动力之一——这家AI公司已表示以10倍增长为基准规划的算力仍不敷使用，需尽快补足缺口。DIGITIMES Research分析预测，2026年高阶AI服务器芯片中，GPU服务器出货量年增幅约为43.8%，#ASIC 服务器出货量年增幅将更为显著，预计达到64.2%。随着AWS Trainium与谷歌TPU服务器均于2026年下半年进入放量阶段，整体ASIC服务器市场有望迎来加速扩张。

经济信息联播: 《为什么说 Anthropic 是邪恶的？》 如果把 #Anthropic 社的操作逻辑挪到线下，大致就是： 因为发现罪犯中有色人种的比例更高，因此我们要对有色人种实行更严格的监视政策，甚至是直接惩罚。 这在任何意识形态的的现代司法区里都是不能拿到台面上来的行为。 关键是，Anthropic 自己知道这个是不义之举，所以才选择用隐藏方法进行筛选和传递信息，而不是像世界上所有的互联网金融公司一样用有效证件做正经的 KYC。 1935 年，纳粹德国颁布《纽伦堡法案》（Nuremberg Laws）。… #Anthropic 承认Claude Code存在「木马」