存储模组厂 #宇瞻科技 指出，全球三大DRAM原厂新增产能几乎全面投入HBM、伺服器DDR5及LPDDR5X等AI产品，分配给一般DDR5、DDR4及工控市场的颗粒持续减少。供需失衡或至少持续至2027年上半年。#内存涨价

长鑫科技IPO前夕，高盛紧急召开中国存储专家电话会。前三星18年总监、长鑫前高管揭秘：一季度长鑫DRAM全球份额达8%、收入同比暴涨719%；2030年产能有望翻倍；HBM3量产锁定2026年。高盛认为，中国DRAM扩张不可逆，北方华创、中微等国产设备商将受益。#内存涨价

#高通 周五向客户发送涨价通知函：由于成本上升压力，公司将把产品价格上调，涨幅达到两位数百分比，适用于9月1日之后出货的产品。#消费电子 #涨价

摩根大通指出，此前压制市场的 #韩股 #杠杆ETF 去杠杆进程已完成75%，融资余额较峰值骤降13%。SK海力士单日暴涨逾9%，外资时隔一个月重返净买入逾10亿美元。监管层推出杠杆ETF的初衷，是借此拓宽市场参与度。然而现实走向与预期出现偏差——零售资金的快速涌入在提振市场的同时，也埋下了更大的波动隐患。KB金融集团分析师Peter S. Kim：监管行动难以撼动韩国根深蒂固的快钱投资文化。三星电子与SK海力士合计占KOSPI指数权重逾半，使整个市场的涨跌命运与这两家半导体巨头深度绑定。存储芯片景气周期前景仍是最大悬念——技术面阴霾初散，基本面考验才刚开始。7月22日，据韩联社，李在明将于本周五抵达美国旧金山，展开为期两天的访问，并计划会见OpenAI首席执行官Sam Altman、英伟达首席执行官黄仁勋等科技行业领袖。与此同时，三星电子执行董事长李在镕、SK 集团会长崔泰源、Naver董事会主席李海珍等韩国企业负责人，也预计将在硅谷与黄仁勋举行会晤。Anthropic首席执行官Dario Amodei预计出席相关活动。若上述阵容最终成行，这场会晤将罕见汇聚韩国两大存储巨头，以及全球GPU、生成式AI和互联网平台领域的核心企业掌门人。#内存涨价 #AIDC

#佰维存储 预计2026年上半年营收150-160亿元，同比增长约三倍；净利润70-75亿元，同比大幅扭亏。上一轮存储周期见底是2023年，当时NAND闪存价格一度跌破主要厂商的现金成本，全行业弥漫着恐慌。从2024年下半年开始价格反弹，到2025年进入量价齐升阶段。佰维的利润轨迹就是这条周期弧线的实录，底部亏损，恢复盈利，再到指数级放量。#内存涨价

摩根士丹利研报指出，#苹果 正将提价策略从Mac、iPad等非iPhone产品扩展至核心硬件。分析显示，iPhone需求弹性最低（0.2-0.4），涨价对销量冲击有限。为应对存储器成本大涨（DRAM/NAND预计涨约190%/180%），iPhone 18 Pro系列起售价或上调200美元。

#德明利 上半年预计实现营业收入160亿至180亿元，同比增幅接近四倍。#内存涨价

市场分析机构DigiTimes最新发布的报告称，受到人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动，高带宽内存（#HBM）的价格到2027年有望翻倍。2026年被视为"HBM超级周期"元年，全球HBM3E/HBM4产能已被英伟达、AMD及云厂商长期锁定，供需缺口高达50%-60%。数据显示，未来HBM市场将以每年42%的速度增长，将从2023年的40亿美元增长到2033年的1300亿美元。到2033年，HBM将占据整个DRAM市场的一半以上。#内存涨价 #芯片战争

#中芯国际 扩大涨幅至10%，创出历史新高，A+H股总市值突破8500亿元；此前另一只晶圆代工龙头 #华虹宏力 日内一度涨超10%，续创历史新高。消息面上，#TSMC 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；#联电 宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。

三星电子初步业绩报告显示，截至6月的第二季度初步营业利润达89.4万亿韩元（约580亿美元），不仅远超分析师平均预期的84.2万亿韩元，更高于2025年全年业绩。据汇丰银行数据，今年4至6月，DRAM平均售价环比涨幅超过40%，NAND价格涨幅则超过50%。花旗研究的数据与此接近，显示同期DRAM和NAND均价分别环比上涨44%和53%。在股价表现上，三星今年以来累计涨幅约165%，但跑输竞争对手SK海力士约260%的涨幅。三星二季度利润暴增19倍创纪录，股价却单日重挫。原因在于市场已提前定价“完美”，上演“买预期卖事实”。高估值下，微小的营收缺口、代工亏损隐忧及对AI资本开支见顶的担忧被放大。#三星 #内存涨价 #财报