特朗普当众致电黄仁勋：AI危险论是"骗局"，数据中心重要性超过互联网。还将数据中心比作"未来二三十年的石油"，称其重要性"超过互联网"。黄仁勋当场表态赞同，表态“不会让（AI放缓）发生”。- 特朗普抨击Anthropic CEO：AI所需的唯一护栏就是一位强悍而聪明的总统，而美国恰好拥有。

#Anthropic 连续两个季度实现调整后营业利润转正，第二季度营收同比激增14倍至115亿美元，年化营收已达650亿美元，毛利率超过80%。

#铠侠 考虑赴美发行 #ADR 募资至少100亿美元，或于明年上市。

高盛将联邦基金利率的终端利率预测从之前的3%-3.25%上调至3.25%-3.5%。同时，维持2027年两次降息的判断，但将降息时点从6月和12月调整为9月和12月。高盛的概率加权预测显示，其对未来利率路径的看法比市场定价更为温和。高盛预计中位数点阵图将显示2026年仅有一次加息（10-8的多数票），因为部分委员对首次加息持犹豫态度，且希望避免推高市场对后续加息的预期。加息缺乏强有力的经济依据。

高盛：市场尚未完全定价中国企业的全球增长机会，多个板块的2035年预期市销率（P/S）低于1.0倍，存在估值低估。尽管进入初期平均有30%的折扣，但在11个案例行业中，有7个行业在 度过初始阶段后价格反而上涨。中长期降价通常是由顶层营收压力（需求下滑或竞争加剧）触发的，而非单纯的市场策略。#出海

杰富瑞：通过对六个关键市场的跟踪，发现自9月12日开始预售后，iPhone 18 Pro (18P) 和 iPhone 18 Pro Max (18PM) 的交付周期同比显著缩短（美国、英国、德国、日本缩短5-11天），这被视为销售疲软的可靠指标。相比之下，去年iPhone 17系列交付周期更长，预示了强劲销售。在中国和香港，18PM的交付周期比去年长4-7天，可能暗示需求较强，但也存在较高的投机活动。维持对 #苹果 股票的“跑输大盘”（Underperform）评级。12个月目标价为263.66美元，较当前价格有约21%的下行空间。估值基于DCF模型，假设WACC为7.8%，终端增长率为4.3%。

Anthropic的算力扩张蓝图：承诺与现实（10%-20%） #AIDC

截至9月14日，上交所融资余额报13283.72亿元，较前一交易日减少26.93亿元；深交所融资余额报12609.64亿元，较前一交易日减少22.83亿元；两市合计25893.36亿元，较前一交易日减少49.76亿元。#融资融券

尽管拖鞋军的炮声隆隆，但红海 #航运 仍在恢复中9月14日，#马士基 与赫伯罗特宣布对“双子星”合作（Gemini）的AE5、AE11、AE12和ME2四条航线进行结构性调整：经苏伊士运河航行，不再绕航好望角。

中国8月规模以上工业增加值同比 5.2%，前值 4.5%。中国8月社会消费品零售总额同比 0.4% ↓，前值 0.6%。#社零中国8月城镇调查 #失业率 今值: 5.3% ↑ ， 前值: 5.2%