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  • Anthropic联合Apollo、黑石发起约360亿美元私募信贷交易，通过SPV购买谷歌TPU芯片并租赁给Anthropic使用。

    博通提供残值支持担保，对A1、A2档票据损失实现100%补足。此次交易有望成为史上最大私募信贷及芯片融资交易。#AIDC #信贷危机
    Anthropic联合Apollo、黑石发起约360亿美元私募信贷交易，通过SPV购买谷歌TPU芯片并租赁给Anthropic使用。博通提供残值支持担保，对A1、A2档票据损失实现100%补足。此次交易有望成为史上最大私募信贷及芯片融资交易。#AIDC #信贷危机
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  • #戴尔 2027财年第一财季实现营收438亿美元，同比增长88%，创历史新高。
    GAAP稀释后每股收益为5.24美元，同比增长282%。

    AI服务器收入达161亿美元，同比暴增757%，当季AI订单总额录得244亿美元。
    公司上调全年AI服务器收入指引至600亿美元，全年营收指引中值跃升至1670亿美元。#AIDC
    #戴尔 2027财年第一财季实现营收438亿美元，同比增长88%，创历史新高。GAAP稀释后每股收益为5.24美元，同比增长282%。AI服务器收入达161亿美元，同比暴增757%，当季AI订单总额录得244亿美元。公司上调全年AI服务器收入指引至600亿美元，全年营收指引中值跃升至1670亿美元。#AIDC
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  • 美银证券测算，模拟半导体可寻址市场将于2030年膨胀至270亿美元，#英飞凌 Infineon份额提升最显著，#德州仪器 稳居榜首，SiC与GaN材料加速抢占高价值赛道。
    #AIDC #芯片战争
    美银证券测算，模拟半导体可寻址市场将于2030年膨胀至270亿美元，#英飞凌 Infineon份额提升最显著，#德州仪器 稳居榜首，SiC与GaN材料加速抢占高价值赛道。#AIDC #芯片战争
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  • 高盛认为，AI投资叙事正从基础设施向应用层切换，人形机器人成为核心赛道。因VLA与世界模型加速整合，亚太机器人标的迎来早周期机遇，且中位市盈率较美国折价21%，性价比凸显。

    但受限于真实世界数据稀缺，目前多处于概念验证阶段，大规模商业部署预计将在2027至2029年落地。#机器人
    高盛认为，AI投资叙事正从基础设施向应用层切换，人形机器人成为核心赛道。因VLA与世界模型加速整合，亚太机器人标的迎来早周期机遇，且中位市盈率较美国折价21%，性价比凸显。但受限于真实世界数据稀缺，目前多处于概念验证阶段，大规模商业部署预计将在2027至2029年落地。#机器人
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  • 伯恩斯坦指出，汽车半导体行业在经历近两年调整后正式进入复苏周期，2026年一季度行业营收同比增长11%，模拟芯片厂商开启新一轮涨价潮，英飞凌、德州仪器等部分产品涨幅高达15%-85%。

    AI服务器抢占产能、晶圆代工提价及能源物流成本上升，共同推动行业供需趋紧。#缺芯
    伯恩斯坦指出，汽车半导体行业在经历近两年调整后正式进入复苏周期，2026年一季度行业营收同比增长11%，模拟芯片厂商开启新一轮涨价潮，英飞凌、德州仪器等部分产品涨幅高达15%-85%。AI服务器抢占产能、晶圆代工提价及能源物流成本上升，共同推动行业供需趋紧。#缺芯
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  • 金刚石导热率约为铜的4倍、铝的8倍，且热膨胀系数与芯片高度匹配，成为理想散热材料。

    英伟达已宣布采用“金刚石复合材料+液冷”方案，叠加中国全球63%的产能优势，引发板块重估。#培育钻石
    金刚石导热率约为铜的4倍、铝的8倍，且热膨胀系数与芯片高度匹配，成为理想散热材料。英伟达已宣布采用“金刚石复合材料+液冷”方案，叠加中国全球63%的产能优势，引发板块重估。#培育钻石
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  • 国家大基金领投 #DeepSeek，投前估值450亿美元。

    若本轮融资顺利完成，DeepSeek将成为中国AI大模型史上首轮融资规模最大的公司。一位接近梁文锋的人士告诉《财经》，即便国家队领投登陆二级市场，DeepSeek的日常运作和技术路线也不必然被资本市场绑定，上市只是资本操作，并非改变方向的拐点。#大基金
    国家大基金领投 #DeepSeek，投前估值450亿美元。若本轮融资顺利完成，DeepSeek将成为中国AI大模型史上首轮融资规模最大的公司。一位接近梁文锋的人士告诉《财经》，即便国家队领投登陆二级市场，DeepSeek的日常运作和技术路线也不必然被资本市场绑定，上市只是资本操作，并非改变方向的拐点。#大基金
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  • #快手 旗下AI视频生成产品 #可灵 一季度收入达6.5亿元，大幅超出管理层3亿元指引，至3月末年化经常性收入已近5亿美元。
    #快手 旗下AI视频生成产品 #可灵 一季度收入达6.5亿元，大幅超出管理层3亿元指引，至3月末年化经常性收入已近5亿美元。
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  • #ECB 欧洲央行4月会议纪要显示，政策风向正明显转鹰。部分官员认为对通胀“采取‘忽略’态度可能越来越不合适”。能源冲击正向更广泛领域传导，短期通胀预期明显走高。

    尽管经济信号出现分化，但多位官员担忧，若继续观望，中长期通胀预期可能松动，加息或已从“是否”转向“何时”。
    #ECB 欧洲央行4月会议纪要显示，政策风向正明显转鹰。部分官员认为对通胀“采取‘忽略’态度可能越来越不合适”。能源冲击正向更广泛领域传导，短期通胀预期明显走高。尽管经济信号出现分化，但多位官员担忧，若继续观望，中长期通胀预期可能松动，加息或已从“是否”转向“何时”。
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  • #韩国央行 5月28日维持基准利率2.5%不变，但同步大幅上调2026年通胀预期至2.7%、增长预期至2.6%，并披露两位委员投票要求加息。这是连续第八次暂停调整，却释放出明确鹰派信号。

    市场普遍预期央行最早将于7月启动加息，花旗预计2026至2027年间共加息四次。
    #韩国央行 5月28日维持基准利率2.5%不变，但同步大幅上调2026年通胀预期至2.7%、增长预期至2.6%，并披露两位委员投票要求加息。这是连续第八次暂停调整，却释放出明确鹰派信号。市场普遍预期央行最早将于7月启动加息，花旗预计2026至2027年间共加息四次。
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