以色列晶圆代工巨头 #Tower Semiconductor，凭借一份超预期的季度业绩（营收+15%，净利润+62%）与规模空前的AI芯片供应合同，在资本市场引发强烈反响。其宣布与最大硅光子客户签署总额13亿美元的2027年供货合同，并已收到2.9亿美元预付款用于产能预留。还披露，客户已就2028年承诺更大规模的晶圆订单，相关追加预付款将于2027年1月前到位。除硅光子（SiPho）外，公司其他主要技术平台在一季度均实现同比增长：图像传感器增长9%，RFSOI增长12%，电源管理增长10%，硅锗（SiGe）增长24%。值得关注的是，竞争对手 #格芯 GlobalFoundries于今年3月对Tower提起诉讼，指控其侵犯11项与智能手机及其他电子产品芯片制造相关的专利，该诉讼目前仍在进行中。———————-#POET 与Lumilens达成关键供应协议，后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元。双方联合开发的晶圆级电光互连平台，试图以更低成本替代传统主动对准工艺，切入800G、1.6T及共封装光学等AI高速互联场景。#芯片战争 #光模块