算力需求爆发驱动，#长飞光纤 上半年净利同比预增711%-914%。#东山精密 上半年净利同比预增282.58%-295.78%，光模块业务成关键驱动力。#站在光里

韩国首尔综指下跌5%，跌至7100点下方，一度熔断。SK海力士跌近10%，三星电子跌逾6%。中国三大指数均跌超1%，军工、培育钻石、影视游戏、光纤等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股超4700只。

上证指数收报4041.24点，跌0.06%。深证成指收报15416.80点，跌1.16%。创业板指收报3948.86点，跌1.77%。沪深300收报4842.00点，跌0.00%。科创50收报1996.10点，涨1.04%。中证500收报8651.13点，跌1.08%。中证1000收报8472.60点，跌1.72%。三市超3500股飘绿，超过1800只飘红今日成交3.11万亿，较上一交易日缩量近千亿。猪肉、煤炭、银行、创新药等板块涨幅居前，玻璃基板、机器人、PCB、光纤等板块跌幅居前。#A股

上证指数收报4112.45点，涨0.44%。深证成指收报16119.17点，跌0.53%。创业板指收报4260.72点，跌1.89%。沪深300收报4958.98点，跌0.41%。科创50收报2153.04点，跌2.48%。中证500收报9028.93点，跌0.03%。中证1000收报8876.63点，涨0.76%。三市超4300股飘红，罕见超过220只股票涨停。今日成交3.68万亿，较昨日放量3890亿。保险、券商、养殖、创新药等板块涨幅居前，培育钻石、光纤、光模块、半导体等板块跌幅居前。#A股

“ #玻璃桥 ”冲击到底有多大？华尔街认为康宁GlassBridge技术近期冲击有限，1-2年内不影响已定型的CPO方案；但长期来看，该技术在2028至2030年商业化时，将对传统FAU厂商带来颠覆性的替代压力。部分AI #光模块 企业和已转型有源光引擎的公司风险相对可控。2026年6月24日，康宁在首尔举办的AI数据中心光通信与互连技术大会上正式发布GlassBridge。这是一种基于晶圆级离子交换（IOX）波导的光纤至光子集成电路（PIC）连接平台，将光纤直接耦合至PIC，以晶圆化被动对准方式提升光纤接口密度和可扩展性，被视为CPO架构中iFAU（智能光纤阵列单元）的演进替代方案。据摩根士丹利，现有CPO解决方案（包括Quantum和Spectrum系列）已完成量产定型，预计不受GlassBridge影响；花旗研究也指出，面向Rubin Ultra Kyber平台的2H27 CPO方案将于2026年下半年完成设计确认，同样不太可能被新技术取代。两家机构的核心关切集中在更长时间维度：随着CPO和NPO架构在2028年至2030年间逐步商业化，GlassBridge将在新部署项目中与增量型FAU展开竞争。

【恒生指数收盘跌0.65%，恒生科技指数跌1.19%】 人工智能股逆势上涨，长飞光纤光缆涨超31%，MINIMAX涨约24%，智谱涨约15%。#港股

亚马逊与康宁签署数十亿美元光纤协议受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达等巨头正将 #英特尔 列为备选代工企业。谷歌已向其下达2028年超300万枚TPU的订单，同时，英伟达正测试其18A工艺与EMIB封装技术以用于2028年新架构。#芯片战争

上证指数收报4027.74点，跌0.74%。深证成指收报15314.70点，跌2.21%。创业板指收报3957.93点，跌3.20%。沪深300收报4816.92点，跌1.79%。科创50收报1668.33点，跌4.01%。中证500收报8251.14点，跌1.26%。中证1000收报8340.96点，跌0.94%。三市约3300股飘红，今日成交3.1万亿 , 较昨日放量逾3200亿。玻璃基板、6G、机器人、光纤等板块涨幅居前，培育钻石、电力、半导体、超级电容等板块跌幅居前。#A股

上证指数收报4083.97点，涨0.22%。深证成指收报15704.71点，涨0.73%。创业板指收报4122.99点，涨1.65%。沪深300收报4938.81点，涨0.49%。科创50收报1726.18点，涨2.11%。中证500收报8362.16点，涨0.49%。中证1000收报8432.68点，涨0.57%。三市超3700股飘绿，今日成交3.15万亿。培育钻石、光纤、煤炭、油气等板块涨幅居前，教育、民航机场、影视、游戏等板块跌幅居前。#A股

英伟达与康宁签长期协议#康宁 在美光学连接产能将提升10倍，光纤产量增超50%，并新建三座工厂、创造超3000个岗位。#光纤 作为合作一部分，英伟达斥资5亿美元获得至多1800万股认股权证（含300万股预付权证及1500万股传统权证）。