#Salesforce 以57亿美元收购Braze，溢价58%。总部位于纽约的Braze专注于实时客户互动，通过采集客户数据，借助AI在移动应用、网站、电子邮件和短信等渠道生成个性化内容。目前，该公司服务约2770家企业客户，包括Canva、Equinox、Instacart和Venmo等。#AI应用

在2026云栖大会上，千问办公宣布与 #Salesforce、#SAP 中国将共同探索办公Agent与企业管理系统的协同。#AI应用

据媒体报道，私募股权巨头Silver Lake正就收购Workday展开谈判。消息推动Workday一度大涨30%，并带动Cloudflare、Palantir、Salesforce等AI软件股集体走强。Workday此前是AI颠覆软件这一叙事的典型标的，截至周三收盘，Workday股价年内下跌18%。#AI替代

美国多家小企业借助Anthropic、Replit等AI编程工具自建应用替代Salesforce，年省数万至数十万美元，维护成本仅数百美元。赛诺菲等大企业也在试水，但面临迁移阻力。#SaaS 巨头以续约率稳定为由辩护，但市场担忧AI能力提升将侵蚀其增长逻辑。#AI替代

#Salesforce2027 财年第一季度营收超预期达111.3亿美元，同比增长13%。Agentforce年化收入破12亿美元，同比大增205%。总剩余履约义务679亿美元，低于预期689亿美元。第二财季营收指引113亿美元，年度营收指引中值460.5亿美元，双双低于预期。Salesforce盘后一度跌超3%。#AI替代

#桥水 基金一季度最大规模新建仓标的为台积电，买入市值达3.64亿美元，增持亚马逊、美光、博通、迈威尔科技，减持Adobe，清仓Salesforce、Workday、ServiceNOW等软件股。工业板块是本季度桥水权重增幅最大的行业。新建仓标的包括Paccar和Kennametal，显示桥水对该板块的配置兴趣明显上升。道富SPDR标普500 ETF继续位居桥水第一大重仓，持仓约436.5万股，市值约28.4亿美元，占投资组合比重约13%。iShares标普500核心ETF为第二大重仓，但本季度持仓大幅削减逾150.7万股，市值缩减约11.17亿美元。重仓亚马逊、英伟达、谷歌A等。#13F

Salesforce营收增速"注水"、剔除收购并表后原有业务仍在放缓，AI旗舰产品Agentforce占比仍不足2%，毛利承压叠加费用全线拉升，GAAP利润同比仅增3%、大幅低于预期。唯一亮点是高达500亿美元的回购计划，但"AI颠覆 #SaaS "的叙事阴云未散，向上动力仍不明朗。

美国财政部准备发布一项企业税务“变通方案”，将为Salesforce、高通等公司带来大幅的税收节省。拜登政府时代推出的15%企业最低税（适用于年收入至少10亿美元的公司） ，阻止企业完全申报这些R&D抵扣。#最低税 #减税 #税收优惠

财联社10月10日讯（编辑 牛占林）科技巨头谷歌周四推出一系列面向企业的Gemini订阅服务，尝试向企业客户推广AI代理，与微软、OpenAI等公司争夺企业级AI市场。 谷歌声称，Gemini Enterprise的功能与竞争对手类似，提供一系列预制的AI代理，帮助企业完成深度研究、数据洞察等任务。同时，企业客户也可使用平台上的工具自主构建并部署自定义AI代理。 据悉，面向大型机构的Gemini Enterprise订阅计划，每位用户每月收费30美元；针对中小企业的Gemini Business订阅则为每人每月21美元。通过这些服务，企业员工可利用来自Box、Microsoft、Salesforce等平台的数据，构建自定义AI代理。 此外，新推出的Gemini订阅计划还包含谷歌预制的智能代理，涵盖软件开发、数据科学、客户互动等多个领域，并提供来自Workday等第三方公司的代理接入。 所有Gemini服务均内置谷歌去年12月发布的代理构建工具Agentspace的全部功能。谷歌发言人表示，现有Agentspace客户将在合同期内免费升级至Gemini Enterprise或Gemini Business。 Gemini订阅服务还引入了名为Model Armor的功能，可对AI聊天中的请求与响应进行检测与屏蔽，使企业无需自行搭建安全防护系统。 包括微软、OpenAI以及Anthropic在内的多家科技企业，近年来都在发力企业级AI产品，以提高其在人工智能领域的投资回报率。 此次发布距离OpenAI展示用户如何在ChatGPT中访问第三方应用仅过去三天。与此同时，谷歌与微软也在加紧推动企业使用AI代理来自动化部分流程，从而让员工专注于更高价值的工作。两家公司都在同时向开发者与非技术员工销售相关服务，而Gemini Enterprise和Gemini Business均无需编程技能。 谷歌云部门首席执行官Thomas Kurian表示：“我们已经看到来自咨询、通信、软件、酒店和制造等多个行业的客户在使用这些产品，并在各种场景中进行应用。” 在他的领导下，谷歌云部门今年第二季度的收入同比增速重新回升至30%以上。Kurian还提到，服装零售商Gap、设计软件公司Figma、邮轮品牌Virgin Voyages是Gemini Enterprise的早期采用者之一。 技术研究机构Gartner分析师Chirag Dekate表示，目前大多数企业仍处于探索或测试AI代理的阶段，而非正式投入生产。但他认为，谷歌在安全与治理方面的处理方式，应能缓解大型企业在评估代理系统时的顾虑。 谷歌新的订阅计划依托该公司自研的Gemini系列模型，可处理文本、图像与视频等多模态内容。Dekate指出，随着谷歌及其他模型开发商不断推出新版本，企业在选择代理软件时担心“一买就落伍”，这一点成为了决策关键。

【市场迷雾重重：科技巨头飙升，传统板块承压，投资者情绪谨慎】⑴ 尽管美国10年期国债收益率跌至4.09%左右，为4月以来新低，但市场情绪依然复杂。标准普尔500指数微涨0.3%，而道琼斯指数则下跌0.3%，纳斯达克综合指数上涨1.1%，显示出科技板块的韧性。⑵ 谷歌母公司Alphabet因躲过反垄断拆分要求而创下历史新高，苹果股价随之上涨，通信服务板块表现亮眼，上涨5.1%。特斯拉因CEO马斯克获得巨额薪酬方案而加速上涨，带动消费类板块上涨1.6%。⑶ 传统行业面临压力，消费品板块上涨0.3%，但卡夫亨氏因合并拆除宣布下跌，科罗娜啤酒制造商星座品牌因下调年度预期股价下滑。Kenvue更是暴跌，因潜在的健康风险诉讼。⑷ 科技板块中的半导体指数上涨1.6%，博通因百亿美元AI芯片交易跳涨13%。然而，Salesforce因疲软的季度利润预测而下滑，暗示AI回报推迟。⑸ 金融板块下跌1.7%，银行股普遍走弱，地区银行指数小幅上涨。能源板块下跌3.5%，原油价格因供应担忧和库存意外增加而下跌。⑹ 值得注意的是，个人投资者的悲观情绪在上升，AAII调查显示看空情绪加剧。⑺ 整体来看，市场呈现出分化态势，部分科技巨头表现强劲，但传统行业和部分科技公司面临挑战，投资者情绪趋于谨慎。