#大空头 Michael Burry在Substack发文披露，已进一步加码做空美光科技、AI基础设施公司Nebius、iShares半导体ETF以及Palantir，并强调此次操作“规模相当大”。

据媒体报道，私募股权巨头Silver Lake正就收购Workday展开谈判。消息推动Workday一度大涨30%，并带动Cloudflare、Palantir、Salesforce等AI软件股集体走强。

Workday此前是AI颠覆软件这一叙事的典型标的，截至周三收盘，Workday股价年内下跌18%。#AI替代

Palantir Q2总营收同比增93%，EPS较分析师预期高逾20%。

Palantir上调后的2026年全年营收指引较预期至少高近6%，
Palantir预计全年美国商业收入同比至少增134%。#PLTR

#大空头 Burry周六发文披露最新持仓动向，扩大对美光、英伟达及费城半导体ETF的空头仓位，同时新增做空卡特彼勒，并维持做空特斯拉、Palantir及持有纳斯达克100看跌期权。

#段永平 回应，不会减持泡泡玛特，并预计十年内大概率持有。

他透露已将部分被接走的水果（苹果）资金转投美债，并计划卖出SpaceX、特斯拉、美光（MU）及Palantir的Put以布局AI，同时拟适度加仓谷歌与伯克希尔（BRK.B），保持英伟达持仓。

#Palantir CEO Alex Karp公开批评AI实验室虚报能力、定价过高，并发布白皮书警示企业数据主权风险，引发科技圈广泛讨论。

随着企业AI使用成本持续攀升，一类名为"模型路由器"的技术正迅速从边缘工具走向主流。这类系统能够根据任务复杂程度自动调配最合适的AI模型，在不显著牺牲质量的前提下大幅压缩开支，正在吸引从初创公司到大型企业的广泛关注。

核心逻辑在于：并非所有任务都需要最昂贵的前沿模型。总结邮件、检索文档等基础工作完全可以交由开源模型或旧版专有模型处理，成本仅为顶级模型的一小部分。Snowflake和Palo Alto Networks等企业已向The Information证实，通过为特定任务替换更廉价的模型，实现了可观的成本节约。

这一趋势正在催生真实的商业回报。建筑公司McCarthy Building表示，通过Palantir的路由工具Evolve，其当季AI token使用量较去年同期减少了60%。Palantir自身也披露，在一个具体案例中，该工具通过将任务从OpenAI的GPT-5.1切换至更小的GPT-5.4 Nano模型，将计算成本压缩了97%。

OpenRouter的"自动路由器"根据用户对成本与质量的偏好（在0至10的刻度上自行设定）来决定调用哪个模型。数据显示，该路由器约三分之一的时间会选择谷歌相对廉价的Gemini 2.5 Flash Lite，而调用OpenAI更强大的GPT-5.5的比例仅约10%。OpenRouter的自动路由器底层由初创公司Not Diamond提供支持，后者专注于为AI编程智能体开发路由系统。

尽管能力扩展至多模态与智能体场景，#英伟达 新模型 Nemotron 3 Nano Omni 仍延续 Nano 定位，即强调高性价比与推理效率，参数300亿、激活30亿，支持超长上下文，最高达百万token。

富士康、Palantir等AI与软件领域的公司目前已采用新模型，戴尔、甲骨文等公司正在对其进行评估。

Palantir Q4营收同比超预期增70%，2026年全年指引大超预期，盘后曾涨超8%。
#PLTR

《 #大空头 》原型Michael Burry再次逆市做空 #英伟达 与 #PLTR Palantir，坚称AI热潮是重演的互联网泡沫。他抨击英伟达通过会计逻辑掩盖了客户未来的资产减记风险，直指其官方回应逻辑存在误导。

尽管常被质疑“预测过早”，Burry仍坚守其看跌逻辑，称“我可能早了，但没错！”
#AI泡沫