GE Vernova二季度营收同比增长22%至111亿美元，订单规模创纪录达到242亿美元，AI数据中心扩张推动 #燃气轮机、电网设备需求强劲增长。公司上调全年营收和自由现金流指引，预计2026年营收达455亿至465亿美元。
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数据显示，2026年上半年全球 #储能 系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。
大储占比维持高位，户储出货量同比翻倍，工商储受益海外需求同步增长。
美国市场装机预测从年初负增长转为正增长，最大增量来自 #AIDC 储能。

摩根大通和高盛认为，电池消费税计入“税金及附加”，不影响营收和毛利率，但将对营业利润和净利润带来一定影响。

行业龙头整体可控，#宁德时代 凭借海外收入占比高、盈利缓冲厚及议价能力强最具韧性；国内市场为主、盈利较弱的厂商压力更大。乘用车终端影响有限，但 #储能 项目回报率更敏感，行业整合或加速。

近日，#宁德时代 与欧洲领先的新能源集成商Alfen N.V.签署谅解备忘录。双方计划自2027年起，在荷兰等西欧国家部署5GWh的天恒 #钠电池 #储能 系统。

7月10日，全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。

用电需求屡创历史新高主要由三方面因素共同拉动：
一是工业用电量稳步增长。高技术制造业、高端装备制造业蓬勃发展，新能源汽车、储能、算力装备等新兴产业用电持续扩容。

二是服务业用电量较快增长。今年以来充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速均超过40%。

三是高温天气抬高用电负荷。随着居民生活品质持续提升，全国空调降温负荷占比接近30%，部分省份超过40%。#电力

国务院印发“十五五”碳达峰行动方案，到2030年新型储能装机容量力争达3亿千瓦，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。

方案指出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。
到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。
到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。#碳中和 #碳达峰

#松下 CEO楠见雄规披露了清晰的阶段性规划：未来三年，公司将集中力量，把握AI数据中心扩张所带来的储能系统、电路材料及电子元器件需求；此后三年，则着力将此业务培育为新一代增长支柱。

为此，松下计划在未来两年内向该领域投入约5000亿日元（31亿美元），力争三年内将相关销售额提升至约1.4万亿日元。市场对此战略反响积极，松下股价年内已实现翻倍，市值更攀升至约11.5万亿日元，创下历史新高。

美国最高法院以5比4的投票结果裁定，在丽莎·库克（Lisa Cook）就特朗普试图将其免职的决定提起法律挑战期间，她可以继续履行美联储理事职责。

这项裁决距离特朗普宣布解雇库克已近九个月。当时，特朗普称，库克在出任美联储理事前涉嫌实施抵押贷款欺诈，因此决定将其免职。这一指控由特朗普任命的官员提出。

特朗普回应表示：将确保库克不会在货币政策问题上做出重要决定。这起案件被视为对美联储独立性重要考验。
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美国最高法院以6比3裁定推翻沿用近90年的行政法先例，大幅扩张总统解雇联邦独立机构官员的权力。

这一判决推翻了1935年确立现代行政体制法律基础的先例"汉弗莱遗嘱执行人案"（Humphrey's Executor），意味着涵盖劳动关系、消费品安全、交通安全及就业歧视等领域的多个独立监管机构，将直接置于白宫的掌控之下。

不过，联储豁免的长期法律边界仍存在不确定性。本次判决从根本上重构了独立机构的宪法依据，联储能否长期维持现有的特殊地位，或成为未来诉讼与政治博弈的焦点。#Fed

摩根士丹利将钠离子电池定性为"新石油时代"核心资产。AI数据中心引爆储能需求，#钠电池 凭借低成本、低温性能强、供应链不受锂矿制约三大优势，预计2035年占全球电池部署37%，年装机达2.4TWh，撬动8000亿美元投资浪潮。

钠电最先冲击的是储能、商用车队和小型乘用车，电池及设备厂、储能集成商、物流和商用车OEM将受益；

大宗商品影响方面，预计2026年锂市场维持供应缺口，2027年转为小幅过剩，铜需求或减少、铝将受益。

//锂价反弹凸显钠电成本优势，但当前钠电池续航仍不及锂电池，成本平价或至2030年。

一个内生的反身性风险：若钠电对锂需求构成明显威胁，锂价下跌将反过来提升LFP的竞争力，压缩钠电的经济窗口。

#宁德时代 储能事业部首席技术官、欧洲区总裁许金梅在宁德时代储能新品发布会上表示：

今年9月开始交付首批钠离子电池解决方案，2026年底实现GWh级出货量。

根据宁德时代目前的布局，其已投资了6.5亿欧元在福鼎生产基地扩建钠离子电池的产能，预计新增年产能40GWh。除此之外，宁德时代位于山东济宁的工厂还计划新增160GWh的钠离子电池产能。#钠电池

#亿纬锂能 公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。

据此计算，第二季度净利预计16.84亿元-19.25亿元，环比增长16.46%-33.13%。#储能