#BoJ 植田和男放鹰"暗示9月加息"：货币条件仍然宽松，我们希望继续加息最鹰派委员之一高田创当日早间表态，称25个基点加息并非板上钉钉、可能更高，并暗示连续加息同样存在可能。媒体曝光贝森特"干预日元"真相：实际规模或仅有5亿美元：华尔街此前的千亿美元干预叙事被质疑夸大。FT旗下Alphaville栏目分析，贝森特此前办公桌上的一张纸条显示，美国财政部此次干预规模可能介于50亿至100亿美元之间。但研究人员追踪美国财政部每周公布的外汇储备数据，并剔除汇率变动造成的估值影响后发现，干预后一周内，欧元持仓减少约4.95亿美元，而日元持仓增加约5.02亿美元，两项数据均指向约5亿美元的干预规模。这一测算并非直接来自财政部披露，而是通过外汇储备资产变动反推干预规模。由于7月份外汇稳定基金（ESF）财务报告并未明确披露相关仓位，研究人员转而从周度数据中寻找干预留下的资产变动痕迹，并结合汇率变化进行调整。

#博通 公布，截至2026年8月2日的公司2026财年第三财季，净营收同比增长86%至295.91亿美元，继续创单季营收新高，略高于市场预期的约294.5亿美元，刷新前一季所创的九年多来最高单季增速；调整后每股收益（EPS）同比增长96%至3.32美元，较市场预期高将近3%。AI仍是最核心的增长引擎。第三财季，博通的AI半导体收入同比增长两倍多，达到167亿美元，环比增长54%，高于分析师预期的159.3亿美元。分业务看，—半导体解决方案收入208.39亿美元，同比增长127%，高于市场预期的205.1亿美元；—基础设施软件收入87.52亿美元，同比增长29%。CEO陈福阳表示，定制AI加速器和网络产品需求“继续非常强劲”，并预计第四财季AI半导体收入将进一步加速至217亿美元，同比增长236%。- 博通电话会：AI业务营收指引从560亿美元上调至580亿美元#ASIC #TPU

#OpenAI 预告下一代模型Astra"很快"发布；#Meta 发布迄今最强大的AI模型Muse Spark 1.3；#谷歌 发布Gemini 3.8 Flash及网络安全版Flash Cyber，前者主打长周期软件工程与自主智能体，并称Cyber具备前沿水平的漏洞发现与自动修复能力。#新模型

#委内瑞拉 代总统罗德里格斯会见美国能源部长赖特后，雪佛龙、埃尼等能源巨头在加拉加斯签署协议，雪佛龙目标到2031年在委产量约60万桶/日、较当前翻逾一番，称开采成本低于每桶20美元。

荷兰央行将约120亿美元 #黄金 储备从北美转移至伦敦，行长Sleijpen表示今年3月至8月间已将约86吨黄金从纽约和渥太华转至伦敦，伦敦持有占比升至约三分之一、成为最大单一托管地。荷兰央行称此举源于全球地缘不确定性上升，伦敦作为全球流动性最强的黄金市场有助危机时迅速动用。此前法国已于2025年7月至2026年1月将全部黄金从纽约联储撤回，欧洲政界与纳税人团体呼吁取回黄金的声音持续升温，而德国央行行长明确拒绝将剩余黄金撤离纽约。

韩国政府7月已宣布计划投资9190亿美元、到2029年建成8.4吉瓦数据中心算力，SK集团承诺采购2吉瓦英伟达Rubin系统。#主权AI

韩国外汇稳定基金通过场外交易买入了SK海力士完成265亿美元美国存托凭证发行后汇回韩国的约200亿美元资金，以吸收大额美元回流、稳定外汇市场，同时补充此前大规模干预汇市所消耗的美元资产。#汇率

欧洲最大廉航——瑞安航空的CEO警告称，若地缘冲突持续推高油价，今冬航空燃油价格可能升至每桶140美元，公司将以削减运力保住利润。#航空

三星电机、京瓷、村田、太阳诱电等 #MLCC 龙头公司均已经有了长期投资扩产计划。AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业 #涨价 预期强烈。

截至9月2日，上交所融资余额报13450.09亿元，较前一交易日减少17.52亿元；深交所融资余额报12780.65亿元，较前一交易日减少37.12亿元；两市合计26230.74亿元，较前一交易日减少54.64亿元。#融资融券