受通胀推高成本影响，#TSMC 台积电明确释放涨价信号，强调定价将反映其技术优势，拒绝激进跳涨。此举将波及从AI基建到消费电子的全球科技产业链。此外，台积电坚信AI需求强劲非泡沫，其表态也印证了当前由AI驱动的全球芯片供应链新一轮涨价潮。台积电5月营收达4169.8亿新台币（约132亿美元），同比增长30%。分析师预计，台积电第二季度整体销售额将录得35%的年增幅。

美国5月CPI同比涨4.2%创三年新高，核心CPI同比涨幅加速至2.9%，但环比涨幅放缓、低于预期。“新美联储通讯社”：这份报告什么都没解决。美联储官员无法从5月CPI报告中得出任何确切结论，能源成本飙升推动整体CPI强劲，弱化了核心CPI温和的分量，主张保持耐心的理由不再取决于单一报告，而需要一系列通胀降温的数据来支撑，联储近期转向鹰派立场的态势依然未变。#CPI #Fed

09:06美国军方称，已完成对伊朗的最新打击行动。09:03伊朗更多地区传出爆炸声据伊朗消息，美军袭击致伊逾2万人供水中断。特朗普24小时内立场从“两三天内达成协议”急转至“必须付出代价”，并称即将下令打击伊朗发电厂与桥梁。以色列军队持续打击黎巴嫩南部。#美伊冲突

亚洲货币市场正经历14年来最密集的政策保卫战：韩国史无前例启动外汇银行联合检查、印尼于例行会议外紧急加息、日本央行本月料将完成利率调整、印度则另辟蹊径以税收优惠吸引外资入场一场规模罕见的货币防线拉锯战已全面打响。#DXY

6月9日，宏观策略师Andreas Steno Larsen在社交媒体上表示，Silicon Data LLM Token支出指数走势是当前全市场最应关注的一张图表。Token支出的边际变化，通过GPU算力、DRAM内存及数据中心需求的传导链条，直接影响英伟达、存储芯片厂商及云服务商的资本开支预期。#AI泡沫 #AIDC

#Anthropic 首席执行官Dario Amodei指出，AI模型应强制接受第三方测试，涵盖网络安全威胁及生物武器等多个风险维度。若某一模型被认定"存在不可接受的风险"，"政府应有权阻止或限制其部署"。#AI监管 Claude Fable 5开放首日，全网实测结果炸裂：一句话复刻Photoshop、独立生成游戏和3D世界。专业榜单成绩翻倍，直接冲出AI模型既有规律。唯一的代价？一次重构就烧掉30%额度——强是真强，贵也是真贵。

OpenAI正洽谈租赁一座规模高达10GW的超级数据中心园区，总投资或超5000亿美元，成为其史上最大算力布局。更引人关注的是，英伟达拟为项目融资提供担保，从芯片供应商进一步向AI基础设施“金主”转型。#循环信贷 #AI泡沫 #AIDC

SemiAnalysis报告称800VDC与CPO量产推迟至2028年后，致美股光通信周二重挫。与此同时，一份采访称，英伟达高管称CPO下半年将放量。大摩回应SemiAnalysis小作文：CPO延迟认同，800V推迟不认。大摩预计，结合台积电产能扩张计划及良率现状，2027年包含scale-up与scale-out方案在内的全球光引擎出货量仅为600万至700万台。制造端瓶颈是核心制约因素。当前市场对光引擎出货量的预期高达2000万至3000万台，与其测算存在显著预期差，这一落差将导致CPO板块短期情绪持续走弱。2026年至2028年将是可插拔 #光模块、#CPO /NPO光学方案与铜互连方案并存的过渡阶段，行业主流仍为1.6T/3.2T产品，CPO渗透尚需时间。——————台达电子有望成为首家量产独立800V直流电源机柜的厂商，预计于2026年第四季度向北美某头部超大规模云服务商交付首批产品。不过，大摩同时指出，初期出货量规模有限，800V直流保护器件的研发、UL认证及主要行业安全标准的制定均需时间落地。#HVDC

#Oracle 甲骨文第四财季资本支出159亿美元，全财年总支出增至557亿美元，超出公司预期的500亿美元。

有网传消息称，“下周好像发光伏强制标准，涉及硅料、硅片、组件，按之前口径大概能清退30%产能。”澎湃新闻向上述多家企业求证该消息，均回应注意到有该说法，但目前无法证实其真实性。上周举行的SNEC光储展期间，有光伏企业负责人向澎湃新闻透露，据其了解，备受聚焦的三级能效强制标准最近有望出台。#光伏 #反内卷针对“内卷外溢”，此前亦有光伏龙头建言，禁止低于三级能效指标的产品出口，保持国内外市场协同。传闻中新政将一举清退30%现有产能之说，多位组件企业人士表示怀疑，原因是当前全行业开工率普遍低至五六成，哪怕是清退30%，对于提振行业基本面的效果也有限。过去两年，光伏产业链上市公司集体巨亏超过1400亿元，龙头企业一体化纵深程度高、产能包袱重，在“越卖越亏”中最为惨烈。