OPEC月报显示，OPEC+9月日均原油产量达3907万桶，其中沙特日产升至837.2万桶、环比增逾200万桶——东西输油管道遭袭受损后，沙特阿美转而加大波斯湾出口终端装船力度；俄罗斯日产环比减少3.8万桶，能源基础设施持续遭袭是原因之一。#OPEC 连续第六个月下调2026年全球石油需求增长预测至日均18万桶，同时上调2027年预测至日均1.083亿桶。

沙特能源大臣在世界石油大会上表示，两到三年内将通往波斯湾以外目的地的输送能力提升至每日1000万桶；一条天然气管道改造后最快七至八周投用，初期日输油约120万桶，但仅可用至明年5月。东西输油管道当前日输送量已达580万桶，接近700万桶/日的设计产能。

BBG ：#甲骨文 正以卡车运输压缩天然气的方式，维持旗下多个 #AIDC 的建设与运营进度，以规避管道基础设施延误带来的时间损失。这并非甲骨文的初次尝试。据报道援引知情人士透露，在盐湖城郊区的数据中心项目中，甲骨文采用卡车运气的方式维持了逾一年的正常推进，相关服务由Superior Plus旗下的Certarus提供。据能源分析机构East Daley Analytics高级能源分析总监Jack Weixel估算，综合人工、专业设备及车辆燃料等成本，通过卡车配送的压缩天然气价格约为主要管道枢纽天然气价格的四倍。天然气须先从管道中提取、压缩装车，经过数小时运输后再减压注入发电机，整个流程对于持续运转的数据中心而言意味着全天不间断的卡车调度。据能源分析机构SemiAnalysis分析师Ellie Holbrook测算，若甲骨文以压缩天然气卡车为"Project Jupiter"提供100兆瓦的电力，仅相当于该项目2.45吉瓦总规划容量约4%，每辆大型货车仅能支撑约40分钟的电力供应，这意味着每天需要数十辆次卡车不间断配送。

经济信息联播: 特朗普称，绝不会允许伊朗获得核武，有伊朗相关重大决定要做，考虑是达成协议还是“摧毁”，呼吁别国对伊经济孤立； 特朗普表示已在内部呼吁禁止柴油出口，并称将“很快”就是否实施禁令作出决定；财政部长贝森特证实政府正在评估全面或部分禁令的可行性。政策信号直接冲击炼油板块：杰富瑞当日把瓦莱罗能源和马拉松石油的评级从买入下调至持有，标普1500炼油与营销指数连续第二日下跌。 特朗普长期把“美国能源主导”作为核心施政纲领。#美伊冲突 至少三家亚洲燃料加工企业已从沙特阿美高管处获得非正式保证，称装载将很快重启，但未给出具体时间表。沙特东西输油管道传出重启信号，沙特阿美正加紧修复受损泵站，延布港已出现油轮抵达迹象，目标最快本周恢复原油出口。#能源

沙特阿美争取在数日内恢复因无人机袭击停运的东西输油管道约一半输送能力，并力争约六周后实现全线复产。沙特同时大举增加经霍尔木兹海峡附近的现货销售，本周已向亚洲炼油商出售约2000万桶原油。上周末与美国官员在阿曼会晤期间，胡塞武装称不打算袭击美国或以色列船只、也不会袭击任何商船，唯独针对沙特船只。因沙特东西向输油管道遭袭停运，日本两大炼油商Eneos与出光兴产打破常规，提前一个月抢购10月装船的中东原油，推高波斯湾现货升水至38美元/桶。#能源 #油运

阿曼宣布推迟原定14日举行的地区会议。沙特东西向输油管道遭无人机袭击停运，港口库存仅能维持5至7天出口。分析称若无法及时修复，全球原油将面临约4%的供应缺口。胡塞武装接连夺控曼德海峡咽喉要地，沙特与胡塞互袭致也门局势骤然升级，美国拒直接出兵转向接触斡旋，伊朗称无意对沙开战，但此前曾表示难以约束胡塞武装，红海战略地缘风险陡增。当前，全球 #能源 贸易面临着事实上的双海峡——曼德海峡、霍尔木兹海峡锁喉的困难局面。#美伊冲突

也门胡塞武装8月5日发表声明称，自7月22日宣布对沙特实施海上航运禁令以来，胡塞武装已累计袭击8艘沙特油轮；另有29艘沙特油轮被迫改变航线或返航。自霍尔木兹海峡被封锁以来，沙特西海岸的延布港一直是全球原油供应的关键备用通道。然而据彭博报道，胡塞武装7月宣布封锁沙特港口后，延布港的安全形势急剧恶化，大量油轮已开始绕道非洲或改走苏伊士运河北上，航程最长超过1.7万英里，较正常路线翻倍有余。与此同时，沙特已开始向部分买家提供在阿曼湾——即霍尔木兹海峡外侧——提货的安排，波斯湾侧的装载活动也明显提速。这一系列调整大幅推高了原油交付成本，并在亚洲买家中引发连锁反应：至少一家东亚炼油商正考虑因额外费用而放弃下月的沙特原油提货，而多家亚洲炼油商已拒绝沙特阿美要求其赴延布提货的请求，转而要求在埃及地中海港口锡迪克里尔（Sidi Kerir）装载。相比之下，欧洲炼油商则意外受益，多家企业已足额获得9月份的沙特原油分配。然而，这条替代路线本身也存在明显瓶颈。苏伊士运河水深不足，无法通行满载的超大型油轮（VLCC）；横穿埃及的苏美德管道（Sumed Pipeline）虽可作为补充，但其运力不足以承载亚洲市场正常所需的全部沙特原油量，由此形成双重物流制约。在西线通道受阻的同时，沙特正悄然激活另一套应急安排——将部分原油交货点转移至阿曼湾，即霍尔木兹海峡外侧水域。#航运 #油运 #能源

Energy Transfer披露Green Chile Project天然气管道的预计投运日期已从2026年8月15日延至2027年2月1日。该管道是为甲骨文Project Jupiter数据中心提供燃料的核心设施，Project Jupiter是“ #Stargate 星际之门”大合同中最关键的组成部分之一。延期是途经公共土地，居民抗议所致。#AIDC

伊朗外长称，目前调停方卡塔尔和巴基斯坦都在进行信息交流并与伊朗保持联系，但这并不意味着正在进行谈判。胡塞武装封锁红海后，沙特油轮为避袭击大规模关闭AIS系统，亚布港等关键终端装载作业陷入“暗船”状态，致出口数据严重失真。不同机构对同一时段出口量估算相差数百万桶/日，IEA与OPEC等对全球供应的判断面临空前不确定性。沙特虽将部分原油北运（利用埃及管道到地中海装船）规避风险，但其实际出口规模与流向已隐入“数据黑洞”，加剧油价定价波动风险。#美伊冲突 #能源

6月27日，德国东部测得41.5°C，连续第二天刷新该国有气象记录以来的最高温；捷克同日录得40.6°C，同样打破本国历史极值。在“热穹顶”效应与全球气候危机的双重夹击下，欧洲正经历有气象记录以来最严酷的夏季，超过一亿欧洲人面临35°C以上的炙烤，法国因消暑溺水的死亡人数已飙升至55人，多国学校停课、医院过载、铁路航班大面积取消。这一背景下，长期被欧洲人视为"非必需品"的品类——家用空调，正在以前所未有的速度被抢购。#三星、#美的、#三菱电机 等亚洲厂商订单激增。瓶颈一：法国住房部长让布伦直言，全法三分之一的住宅“犹如保温水壶”；巴黎近五分之四的公寓覆盖着锌板屋顶，住户在夏天如入烤炉。德国夏季白昼长达15至16小时，建筑白天蓄热、夜间缓释、次日继续叠加。瓶颈二：老旧建筑普遍未预留管道，历史保护法规又严格限制外立面改动，导致一台传统分体空调的安装费动辄超过1000欧元。瓶颈三：高昂的使用成本也令人却步。以柏林为例，电价约0.4欧元/千瓦时，若空调日开8小时，月电费将激增100至150欧元。IEA 数据显示，目前欧洲家庭的空调渗透率仅约20%，远低于美国的近90%。其中，南欧的意大利约为50%，西班牙约40%，而西北欧大部分地区则更低。