恒生指数收涨0.41%，恒生科技指数涨0.61%。存储概念股大跌，兆易创新跌超17%，澜起科技跌超13%。PCB概念股走低，建滔积层板跌超16%，广合科技跌超16%。AI大模型“双雄”下跌，智谱跌超18%，MiniMax跌超14%。半导体板块下挫，华虹宏力跌近7%，中芯国际跌超2%。#港股

数据显示，公募Q2主动偏股基金电子+通信持仓合计已逼近60%，创2015年以来新高，抱团程度远超2020年消费周期峰值。然而7月以来，电子板块已急挫逾20%——这场史诗级迁仓，正迎来首场压力测试。曾以"白酒信仰者"著称的张坤，二季度大刀阔斧减持茅五泸汾，首度买入中芯国际等半导体标的，成为本轮公募持仓剧变的缩影。同为"爱酒派"代表的刘彦春，二季度对白酒的态度则有所分化——景顺长城新兴成长基金维持对贵州茅台的高仓位（目前仍持87万股，占净值比9.58%），但大幅减持山西汾酒260万股，五粮液已退出前十大重仓股。张坤的个人选择，在行业层面得到了几乎全行业主动基金的集体呼应。据中信建投证券报告，从一级行业持有市值变化来看，二季度主动偏股基金重仓股大幅加仓电子和通信——电子重仓市值增加约6317亿元，通信重仓市值增加约1770亿元。两者合计增持规模，远超其他所有行业增减持数字的总和。#基金 #基金抱团 #喝酒吃药 #双创

恒生指数收跌1.78%，恒生科技指数收跌4.37%。存储芯片板块领跌，南方两倍做多海力士跌超20%，南方两倍做多三星电子跌超19%，兆易创新跌超11%，澜起科技跌超8%。AI大模型“双雄”下跌，智谱跌超28%，MiniMax跌超15%。机器人概念股下挫，微创机器人-B跌超17%，越疆跌超12%。半导体板块下跌，中芯国际跌近10%，上海复旦跌超10%，华虹宏力跌超11%。#港股

恒生指数收跌0.7%，恒生科技指数收涨0.01%。芯片、半导体板块领涨，芯智控股涨超27%，兆易创新涨超21%，澜起科技涨超19%，中芯国际涨超10%，华虹宏力涨超8%。黄金股普跌，灵宝黄金、老铺黄金跌超5%，紫金黄金国际跌超4%，山东黄金跌超4%；AI大模型概念股MiniMax解禁首日大跌18%。。#港股

#中芯国际 扩大涨幅至10%，创出历史新高，A+H股总市值突破8500亿元；此前另一只晶圆代工龙头 #华虹宏力 日内一度涨超10%，续创历史新高。消息面上，#TSMC 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；#联电 宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。

恒生指数收涨2.99%，恒生科技指数涨4.97%。权重科技股领涨，阿里巴巴涨超12%，小米集团涨超9%，百度集团涨超6%，京东集团、腾讯控股涨超3%。AI大模型“双雄”大涨，智谱涨超13%，MiniMax涨近12%。半导体板块上涨，上海复旦涨超6%，华虹宏力、中芯国际涨超3%。锂业板块下挫，天齐锂业跌超8%，赣锋锂业跌超7%。#港股

恒生指数收涨1.28%，恒生科技指数涨1%。黄金股大涨，赤峰黄金涨超19%，灵宝黄金涨超16%，万国黄金集团涨超15%，紫金黄金国际涨14%。机器人概念上涨，优必选涨超17%，微创机器人-B涨超16%，越疆涨超14%，地平线机器人-W涨超9%。半导体板块下挫，兆易创新跌超5%，华虹宏力跌超4%，中芯国际跌超3%。#港股

恒生指数收涨0.76%，恒生科技指数跌0.4%。医药生物板块走高，石药集团涨逾8%，信达生物涨逾7%；半导体板块集体下挫，兆易创新收跌超18%，中芯国际收跌超10%。#港股

恒指收涨0.33%，恒生科技指数涨1.81%半导体、软件服务、医药板块领涨，中芯国际、药明康德涨超8%，腾讯控股涨超3%，联想集团涨超2%；银行、保险、汽车板块走弱，贵州银行跌超4%，众安在线跌超3%，华晨中国跌超2%；南向资金净买入157.51亿港元。 #港股

【恒生指数收盘跌1.4%，恒生科技指数跌2.24%】 曦智科技跌约8%，剑桥科技跌约5%，华虹宏力跌约4%，群核科技跌约4%，中芯国际跌约3%。#港股