【沙特阿美成功发行30亿美元伊斯兰债券】⑴ 全球最大石油公司沙特阿美通过发行伊斯兰债券(sukuk)筹集30亿美元,投资者未受近期以色列袭击卡塔尔事件影响。  ⑵ 5年期sukuk发行规模15亿美元,收益率4.125%;10年期sukuk发行规模15亿美元,收益率4.625%。  ⑶ 最终订单规模超168.5亿美元,两类债券较初始指导价收窄35个基点。  ⑷ 本次发债正值海湾地区债券发行激增,沙特政府本月刚完成55亿美元sukuk发行。  ⑸ 尽管以色列空袭卡塔尔引发地区紧张,投资者对区域资产需求仍保持强劲。  ⑹ 阿美此前计划募资20-40亿美元,所筹资金将用于一般公司用途。  ⑺ 本次交易由阿尔拉吉资本、花旗、迪拜伊斯兰银行等九家机构担任联合账簿管理人。  ⑻ 阿美近期持续拓展融资渠道,上月就Jafurah天然气处理设施与GIP财团签署110亿美元租赁协议。
【沙特阿美成功发行30亿美元伊斯兰债券】⑴ 全球最大石油公司沙特阿美通过发行伊斯兰债券(sukuk)筹集30亿美元,投资者未受近期以色列袭击卡塔尔事件影响。  ⑵ 5年期sukuk发行规模15亿美元,收益率4.125%;10年期sukuk发行规模15亿美元,收益率4.625%。  ⑶ 最终订单规模超168.5亿美元,两类债券较初始指导价收窄35个基点。  ⑷ 本次发债正值海湾地区债券发行激增,沙特政府本月刚完成55亿美元sukuk发行。  ⑸ 尽管以色列空袭卡塔尔引发地区紧张,投资者对区域资产需求仍保持强劲。  ⑹ 阿美此前计划募资20-40亿美元,所筹资金将用于一般公司用途。  ⑺ 本次交易由阿尔拉吉资本、花旗、迪拜伊斯兰银行等九家机构担任联合账簿管理人。  ⑻ 阿美近期持续拓展融资渠道,上月就Jafurah天然气处理设施与GIP财团签署110亿美元租赁协议。
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