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  • 美银策略师Michael Hartnett指出，市场顶部正通过三大信号缓慢形成：
    AI巨头信贷利差从50基点扩大至80基点，显示融资环境恶化；
    民众对生活成本的不满引发政治压力，可能导致政府干预价格；
    最高法院可能推翻现行关税，若实现将削弱通胀预期并利好新兴市场。

    尽管全面抛售信号未现，但建议做空AI企业债券并做多零息债券作为对冲。#美股
    美银策略师Michael Hartnett指出，市场顶部正通过三大信号缓慢形成：AI巨头信贷利差从50基点扩大至80基点，显示融资环境恶化；民众对生活成本的不满引发政治压力，可能导致政府干预价格；最高法院可能推翻现行关税，若实现将削弱通胀预期并利好新兴市场。尽管全面抛售信号未现，但建议做空AI企业债券并做多零息债券作为对冲。#美股
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  • 特朗普胜选一周年之际，市场走势与其首个任期高度相似：
    比特币领涨风险资产、新兴市场跑赢美股、美元走弱。

    然而历史数据显示总统任期第二年通常是美股最糟糕的时期，2018年“特朗普1.0”时期就曾出现市场波动性飙升及风险资产回调，这为当前市场敲响了警钟。
    特朗普胜选一周年之际，市场走势与其首个任期高度相似：比特币领涨风险资产、新兴市场跑赢美股、美元走弱。然而历史数据显示总统任期第二年通常是美股最糟糕的时期，2018年“特朗普1.0”时期就曾出现市场波动性飙升及风险资产回调，这为当前市场敲响了警钟。
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  • 市场对特朗普政府在关税案中获胜的预期已大幅降温，预测市场显示政府胜率已从约40%骤降至27%。

    花旗认为，如果法院最终推翻基于 #IEEPA 征收的“对等关税”，可能会引发一轮交易热潮，市场短期反应可能包括：

    通胀预期下降、股市（尤其是小盘股）上涨、以及特定新兴市场货币（如墨西哥比索和巴西雷亚尔）走强。
    市场对特朗普政府在关税案中获胜的预期已大幅降温，预测市场显示政府胜率已从约40%骤降至27%。花旗认为，如果法院最终推翻基于 #IEEPA 征收的“对等关税”，可能会引发一轮交易热潮，市场短期反应可能包括：通胀预期下降、股市（尤其是小盘股）上涨、以及特定新兴市场货币（如墨西哥比索和巴西雷亚尔）走强。
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  • 近期商品涨价行情推动A股市场提前交易2026年顺周期逻辑，当前煤炭、有色等资源品涨价已带动相关板块走强。#大宗期货
    近期商品涨价行情推动A股市场提前交易2026年顺周期逻辑，当前煤炭、有色等资源品涨价已带动相关板块走强。#大宗期货
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  • 从算力“军备竞赛”到电力

    关注四条扩散路径：首先为电力设备内部补涨；
    其次更广范围内的产业链扩散：
    化工、玻璃玻纤、自动化设备、金属材料等；
    以及高能耗板块的成本优势。
    从算力“军备竞赛”到电力关注四条扩散路径：首先为电力设备内部补涨；其次更广范围内的产业链扩散：化工、玻璃玻纤、自动化设备、金属材料等；以及高能耗板块的成本优势。
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  • 蚂蚁集团骆骥：蚂蚁已部署万卡规模国产算力群，全面应用于安全及风控。#蚂蚁金服
    蚂蚁集团骆骥：蚂蚁已部署万卡规模国产算力群，全面应用于安全及风控。#蚂蚁金服
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  • 自10月底公布季度财报以来，#微软 股价未能录得任何一个正收益交易日。过去八天，该股累计下跌超8%，市值蒸发超3000亿美元，创下自2011年11月结束的九日连跌以来最长跌势。
    自10月底公布季度财报以来，#微软 股价未能录得任何一个正收益交易日。过去八天，该股累计下跌超8%，市值蒸发超3000亿美元，创下自2011年11月结束的九日连跌以来最长跌势。
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  • 高盛指出近期 #美股 约5%的回调属于AI周期正常波动，预计年底前仍有5-10%上涨空间。

    该判断基于三大支撑：
    —-AI投资仍处早期阶段，机构仓位尚未饱和；
    —-科技巨头拥有稳健资产负债表及超20%的盈利增速；
    —-当前估值与互联网泡沫有本质区别——纳斯达克100指数估值较当时折价46%，且上市公司普遍产生强劲自由现金流。
    高盛指出近期 #美股 约5%的回调属于AI周期正常波动，预计年底前仍有5-10%上涨空间。该判断基于三大支撑：—-AI投资仍处早期阶段，机构仓位尚未饱和；—-科技巨头拥有稳健资产负债表及超20%的盈利增速；—-当前估值与互联网泡沫有本质区别——纳斯达克100指数估值较当时折价46%，且上市公司普遍产生强劲自由现金流。
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  • #韩股 韩国计划将股息收入最高税率从35%降至25%。
    #韩股 韩国计划将股息收入最高税率从35%降至25%。
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  • #Meta 被曝靠海量诈骗广告赚取巨额利润，美国约三分之一的成功诈骗案件与其有关。
    #Meta 被曝靠海量诈骗广告赚取巨额利润，美国约三分之一的成功诈骗案件与其有关。
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