微软与澳洲新云服务商IREN签订约97亿美元的AI云协议，成为其史上最大外部算力采购。IREN将从戴尔购入58亿美元GPU设备，在美国得州建设超大算力中心。#AIDC

AI军备竞赛助长科技巨头融资潮，#谷歌 Alphabet计划在美国和欧洲分别发行约175亿美元的美元债和65亿欧元的欧元债，AI军备竞赛助长科技巨头融资潮。

美国政府首次批准微软向阿联酋出口英伟达尖端AI芯片。紧随其后，微软宣布一项涵盖2023至2029年的152亿美元投资承诺。新许可将允许公司再运送60400块A100等效算力的芯片，其中将包括英伟达最新的GB300产品，使阿联酋的AI算力提升四倍。#出口管制 #AIDC

大摩：2026将是AI科技硬件之年。摩根士丹利认为，这主要由AI服务器升级驱动。预测2026年 #英伟达 Vera Rubin平台推出后，机柜需求将激增至6万台。GPU功耗飙升至2300W推动电源方案价值到2027年增长超10倍，液冷成为标配。PCB、高速互联等核心部件迎来重大升级，整个AI硬件供应链价值正被重估。

Palantir三季度营收超预期激增63%再创新高，四季度指引又超预期，上调全年指引，盘后一度涨7%。Palantir至此已连续21个季度的营收高于华尔街预期。Palantir称，上调指引源于公司的AI和数据分析产品实现了“加速且超乎寻常”的增长。Q3 业绩 营收11.8亿美元，同比增长63%净利润大增至4.756亿美元，同比增长超两倍。核心业务进展：美国商业客户营收暴增121%，客户数达到530家。与英伟达、Snowflake、Lumen达成新合作。美国政府业务增长52%至4.86亿美元，略高于预期。#PLTR

报道称，#星巴克 与 #博裕资本 达成协议，将组建合资公司，星巴克表示，同意以40亿美元将中国业务的控制权出售给博裕资本，星巴克将持有该业务40%的股权，将继续拥有并授权新实体使用星巴克品牌和知识产权。编注，维基百科：是一家成立于2010年的私募股权投资基金，公司创始人包括已故中共中央总书记江泽民的孙子江志成和前TPG（得州太平洋）合伙人马雪征。其在中国大陆的投资公司是国开博裕（上海）股权投资管理有限责任公司。2021年2月，该公司的部分业务从香港总部搬迁至新加坡。截止2021年2月，博裕资本资产管理规模已超过300亿美元。#私募股权

#老铺黄金 盘中跌超8%！中国税收优惠结束，黄金跌破4000美元。此前中国大多数加工商在向下游消费者销售时可以抵扣投入端的增值税，新政策改变了这一长期存在的税收优惠机制，仅将其保留给上海黄金交易所和上海期货交易所的正式会员，而普通零售商将失去这一税收优惠，该政策将持续至2027年底。新规实施后，生产非投资型黄金的企业（如珠宝商），仅能抵扣6%的增值税，低于此前的13%。自11月1日至2027年12月31日，通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易的标准黄金（未实物交割）免征增值税、不过，一旦提取实物出库或在非交易所渠道销售，则按现行规定征收增值税。这意味着投资实物黄金的成本上升，而交易所内电子黄金投资更具税收优势。#黄金

美银称，AI竞赛本质已是“电力竞赛”，投资热潮正从传统的“芯”片转向电力、散热、材料等非IT基础设施。预计到2030年，中国相关非IT投资规模将达8000亿元，电力系统（发电和输电）将占据38%的绝对主导地位，其次是数据中心建设所需金属（12%）和先进冷却系统（10%）。#AIDC

野村认为，随着1.6T 光模块出货加速与硅光（SiPh）技术渗透率提升将成核心驱动力，中际旭创有望成为行业上行周期的核心受益者。野村尤其看好 #中际旭创 在高速光模块市场的领先地位，预计公司有望在800G和1.6T市场分别占据30%-35%和40%-45%的市场份额。

高盛，#三花智控 的股价已严重透支机器人出货预期。