知名千亿级私募 #景林资产 披露2026年二季度末最新美股持仓（#13F）。二季度，景林资产清仓英伟达、META等热门科技股，大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的；景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.8亿美元大幅下降至21.9亿美元，降幅达43%。在大幅收缩多只原有持仓的同时，景林资产也对部分半导体产业链公司进行了布局，包括近期业绩超预期的美国光模块制造商AAOI（应用光电）。

英国首相伯纳姆8月9日宣布，政府计划加强监管零售商“虚假折扣”等误导性定价行为，重点打击商家通过人为抬高商品原价或所谓“此前价格”、使用误导性建议零售价等方式、使消费者产生商品大幅降价的错觉。#平台经济

#台股 指数收高1.6%报44,928.76点。

日经225指数收盘涨2.1%，报66970.22点。日本东证指数收盘涨0.6%，报4100.61点。#日股韩国首尔综指收盘涨0.7%，报6299.66点。#韩股

沪银、纯碱主力合约涨超3%，碳酸锂、沪金涨超2%。集运欧线跌超4%，多晶硅跌超2%。#大宗期货

上证指数收报3966.59点，涨0.67%。深证成指收报14316.96点，涨0.04%。创业板指收报3537.21点，跌0.73%。沪深300收报4702.02点，涨0.16%。科创50收报1737.77点，跌0.36%。中证500收报8030.95点，涨0.64%。中证1000收报7733.90点，涨0.71%。三市超4000股飘红，今日成交近2.54万亿，较上一交易日缩量1447亿。地面兵装、贵金属、医疗服务、酒店餐饮、能源金属、影视院线、农林牧渔、食品饮料板块涨幅居前，机器人、保险、元件、通信设备板块逆市下跌。#A股

上周五，周五美股存储与光通信板块走势显著分化。"空存储、多光"（short memory, long optical）交易策略在周末引发激烈争论。率先抛出这一框架的，是市场公认的存储多头——Jukan。他在X平台称部分对冲基金已开始据此建仓。随即，知名投资者"白毛股神"Serenity针锋相对，认为存储基本面未变，市场不过是在"瓶颈与瓶颈之间轮动"。知名存储多头Jukan转向短期审慎，并给出三个理由：一是韩国杠杆ETF市场功能性失效后，相关投资者面临赎回压力，可能为存储股带来额外抛压；二是英伟达正调整下一代AI系统架构，Rubin Ultra可能减少每机架HBM配置，转而使用光互联连接多个机架；三是市场对存储价格未来两个季度见顶的预期正在强化。#内存涨价 #站在光里

花旗认为，电力、许可、劳动力、HBM和互联等供给约束，会把 #AIDC 原本3年的产能扩张拉长至5-10年。

【恒生指数收盘涨1.05%，恒生科技指数涨1.26%】 国泰君安国际涨约37%，老铺黄金涨约12%，紫金黄金国际涨约5%，融创中国涨约4%，世茂集团涨约4%。#港股

标普500指数收跌0.06%，报7753.10点；道指收跌0.11%，报53975.98点；纳指收跌0.32%，报26605.357点。#美股